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きょうの国内市況(1月22日):株式、債券、為替市場

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●日本株は大幅反発、昨年9月来上げ幅-ECB期待と原油反発で全面高

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  東京株式相場は大幅反発。欧州中央銀行(ECB)が次回政策委員会での金融緩和拡大の可能性を示唆し、市場混乱を収束させる政策発動への期待が高まった。原油市況の急反発や為替の円安推移も受け見直し買い、売り方の買い戻しも入り、鉱業など資源関連、輸送用機器など輸出関連、鉄鋼など素材株に加え、不動産や証券株など東証1部33業種は全て高い。

  TOPIXの終値は前日比72.70ポイント(5.6%)高の1374.19、日経平均株価は941円27銭(5.9%)高の1万6958円53銭。両指数の上げ幅と上昇率は昨年9月9日以来の大きさ。

  アストマックス投信投資顧問の山田拓也シニアファンドマネジャーは、「売り崩すにもエネルギーのいるところまで下がってきたため、前日のドラギECB総裁のコメントをきっかけに反発した」とみる。ただし、自信を持って一気に上がってきたというよりも、「いったん下げる余地がなくなってきているため、戻っている部分もある」となお慎重姿勢も示した。

  東証1部33業種は鉱業や倉庫・運輸、不動産、鉄鋼、その他金融、ゴム製品、証券・商品先物取引、その他製品、非鉄金属、輸送用機器が上昇率上位。東証1部の売買高は26億431万株、売買代金は2兆8195億円。大阪取引所の日経平均先物3月物は、買い戻しやヘッジ売り解消の動きから出来高が膨らみ、午後3時15分時点で20万8400枚と前日の18万8700枚を上回った。

  売買代金上位ではトヨタ自動車やソフトバンクグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ファーストリテイリング、三井住友フィナンシャルグループ、村田製作所、富士重工業、ファナック、JT、住友不動産、ブリヂストンなどが軒並み急伸、産業革新機構主導の再建で大筋合意したと22日付の日本経済新聞朝刊が報じたシャープも高い。東証1部の上昇銘柄数が1920に達する一方、下落はわずか8。下落の少なさは昨年9月9日の14銘柄を抜き、1994年1月31日の3銘柄以来。

●債券下落、長期金利は1週ぶり高水準-ECB緩和観測受けた株高警戒

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  債券相場は下落。長期金利は1週間ぶり高水準を付けた。欧州中央銀行(ECB)による追加の金融緩和観測が広がり、前日の欧米株価が上昇し、国内株価が大幅高となったことを受けて、売りが優勢だった。

  長期国債先物市場で中心限月3月物は、前日比9銭安の149円42銭で始まり、直後に149円41銭と日中取引で15日以来の安値を付けた。その後は水準を切り上げ、午後に入って8銭高まで上昇した。再び下げに転じ、結局は5銭安の149円46銭で引けた。

  パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長は、「25年超のオペ結果が強く超長期債は需給が良いが、10年以下のゾーンは銀行などから益出し売りが出やすい。10年債は上値が重い印象。日欧の追加緩和期待でリスク資産が買われやすくなっている」と述べた。

  現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の341回債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より1.5ベーシスポイント(bp)高い0.235%と、15日以来の水準で始まった。いったんは0.22%まで戻したが、その後は0.23%で推移した。新発5年物の126回債利回りは0.5bp高い0.025%と6日以来の高水準で始まった後、0.02%に戻している。

  新発20年物の155回債利回りは一時0.5bp低い0.91%に低下し、その後は0.92%を付けている。新発30年物の49回債利回りは1.5bp低い1.17%まで低下後、1.175%で推移した。

  日銀が今日実施した今月8回目となる長期国債買い入れオペ(総額1.26兆円)の結果によると、残存期間1年超3年以下、3年超5年以下、10年超25年以下、25年超の全てで応札倍率が前回から低下。足元で売り圧力が弱まっていることが示された。

●ドル・円が118円台回復、株高でリスク回避後退-政策対応に期待感

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  東京外国為替市場では、ドル・円相場が3日ぶりに1ドル=118円台を回復した。欧州中央銀行(ECB)による緩和強化への期待から日本株が大幅高となり、リスク回避の後退に伴う円売り圧力が掛かった。

  ドル・円相場は一時118円14銭と15日以来の水準までドル買い・円売りが進み、午後3時50分現在は118円05銭前後。来週に日本銀行の金融政策決定会合を控えて、追加緩和への期待もドル・円を支えた。

  みずほ証券の鈴木健吾チーフFXストラテジストは、「きのうのECBから来週にかけて金融政策会合が続くし、日銀にも報道などで期待が盛り上がっている感が出てきている」と指摘。「金融政策に視線が少し移れば、ドル・円はもう少し支えられるのではないかみている」と話した。

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