きょうの国内市況(8月21日):株式、債券、為替市場

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●日本株全面安、景気警戒でリスク回避-TOPIX4カ月半ぶり安値

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東京株式相場は全面安で4日続落し、TOPIXは4カ月半ぶりの 安値。中国など世界経済の先行きに対する警戒から投資家のリスク回避 の動きが強まり、銀行や保険など金融株、精密機器や海運など海外景気 敏感業種中心に東証全33業種が安い。

TOPIXの終値は前日比50.87ポイント(3.1%)安の1573.01、 日経平均株価は597円69銭(3%)安の1万9435円83銭。両指数とも下 落率は7月8日以来の大きさ。TOPIXは4月6日以来、日経平均は 5月8日以来3カ月半ぶりの安値水準。日経平均の終値での2万円割れ は7月10日以来。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之最 高投資責任者は「中国の高成長はいつまでも続かないことは分かってい たが、市場は政府がコントロールできると思っていた」と言う。しかし 構造改革を進める中では同国で公共投資などの景気対策が出てくる可能 性は低いことから、「中国経済のハードランディングに対する警戒があ る」とみていた。

幅広い業種が売られる中、東証1部の業種別下落率上位を金融4業 種が占めるなど、金融株の下げが目立った。「日本郵政上場が1兆5000 億円規模に達するとの観測が出てから日本株は下を向いている。銀行や 保険など金融業種は上場を前にして株価が上がっていたため、換金売り が出やすい」とも、SBI証の藤本氏は話していた。

東証業種別33指数では保険、その他製品、不動産、銀行、その他金 融、電気・ガス、証券・商品先物取引などが下落率上位。東証1部売買 代金上位では三菱UFJフィナンシャル・グループ、トヨタ自動車、三 井住友フィナンシャルグループ、ソニー、第一生命保険、アルプス電気 が下落。東証1部の売買高は概算27億6527万株、売買代金は3兆1914億 円。上昇銘柄数はことし最少の33で、下落銘柄数はことし最多の1854と 全面安だった。

●長期金利3カ月半ぶり低水準、世界株安で買い-高値警戒で売りも

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債券市場では長期金利が3カ月半ぶりの低水準に達した。中国をは じめ景気減速懸念の強まりを背景にした世界的な株安が買い手掛かりと なった。半面、高値警戒感からの売りなどで下落に転じる場面も見られ た。

21日の現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の339回 債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値よ り0.5ベーシスポイント(bp)低い0.35%と、5月1日以来の低水準で開 始した。いったん0.355%を付け、午後の取引開始後も同水準を付ける 場面があったが、再び0.35%に下げている。

20年物の153回債利回りは0.5bp低い1.12%と、新発債として5月1 日以来の低水準で開始。一時1.13%まで売られたが、その後は1.12%で 取引されている。新発30年物の47回債利回りも3カ月半ぶり低水準の 1bp低い1.36%を付けた後、いったん1.38%に上昇。その後は1.37%で 推移している。

みずほ信託銀行の吉野剛仁チーフファンドマネジャーは、「世界的 な金融市場の動向に焦点が当たっている。リスクを意識している人もお り、債券はしっかり。リスク要因を意識して、各市場が先走って、投資 回転が速くなっている」と話した。

長期国債先物市場で中心限月9月物は前日比6銭高の148円13銭で 開始。直後に148円14銭と、前日に付けた4月以来の高値を更新した が、その後は水準を切り下げ、5銭安まで下落。午後は前日の終値付近 でもみ合いとなり、結局は1銭安の148円06銭で引けた。

●ドルが1カ月ぶり123円台割れ、中国景気懸念でリスク回避の円買い

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東京外国為替市場では、ドル・円相場が約1カ月ぶりに1ドル =123円台を割り込んだ。中国景気の減速懸念を背景に、アジア株がほ ぼ全面安となっており、リスク回避の円買い圧力が強まった。

21日午後3時50分現在のドル・円相場は122円98銭付近。一時は122 円81銭と、7月13日以来の水準まで円高が進んだ。中国と経済的な結び 付きが強いオーストラリア・ドルは対円で一時1豪ドル=89円73銭前後 と、7月28日以来の安値を付けた。米ドルに対しては一時1豪ドル =0.7287ドルと、朝方に付けた0.7340ドルから水準を切り下げている。

大和証券金融市場調査部の亀岡裕次チーフ為替アナリストは、「中 国絡みの懸念がリスクオフを生んで、円高の展開になっている」と説 明。「中国は短期的にでも国内需要を回復させるような手を打つしかな い」とし、具体策が出るまでは円高圧力がかかりやすく、ドル・円相場 は月内にも122円付近まで円が水準を切り上げる可能性もあるとみる。