きょうの国内市況(5月19日):株式、債券、為替市場

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●TOPIXが今年高値、円高一服や業績期待-内需関連主導で底上げ

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東京株式相場は3日続伸し、TOPIXは3週間ぶりに年初来高値 を更新した。為替の円高一服や世界的なリスク選好、企業業績の改善期 待から底上げの動きが強まり、証券や食料品、陸運、小売といった内需 関連株中心に高い。

TOPIXの終値は前日比6.67ポイント(0.4%)高の1633.33、日 経平均株価は136円11銭(0.7%)高の2万26円38銭。TOPIXは2007 年11月1日以来の高値、日経平均は先月28日以来の終値での2万円乗せ となった。

三井住友アセットマネジメントの平川康彦シニアファンドマネージ ャーは、「企業の保守的なガイダンスで相場が冷やされると投資家は様 子を見ていたが、結果は想定の範囲だった」と指摘。企業側から発信さ れるメッセージは「余裕を持って予算を策定しているという声が多く、 安心感と先行き期待が持てる」と話した。

東証1部の業種別33指数は証券・商品先物取引、水産・農林、その 他金融、食料品、空運、陸運、小売などが上昇。海運、倉庫・運輸、輸 送用機器などは下落した。

売買代金上位では、クレディ・スイス証券が投資判断を上げたファ ーストリテイリングのほか、野村ホールディングス、JT、説明会がア ナリストから評価された花王、JR東日本、ミネベアが高い。三菱 UFJフィナンシャル・グループや東芝、独占禁止法の疑いで公正取引 委員会による立ち入り検査を受けた富士通は安い。

東証1部の売買高は25億8423万株、売買代金は2兆7137億円。上昇 銘柄数は1242、下落は514。

●債券は反落、欧米債安受け売り-5年入札倍率低下で下落幅拡大も

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債券相場は反落。欧州債相場の下落に米国債が連れて下げた流れを 引き継いで売りが先行した。この日実施の5年債入札では最低落札価格 は予想通りだったものの、応札倍率が低下したことが嫌気されて下げ幅 を拡大する場面があった。

長期国債先物市場で、中心限月6月物は前日比11銭安の147円29銭 で開始。いったん3銭安まで下げ幅を縮めたが、再び売りに押される展 開。午後零時45分の入札結果発表後に一段安となり、21銭安の147円19 銭まで下落した。取引終盤にかけて1銭安まで持ち直し、結局は2銭安 の147円38銭で引けた。

パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長は、5 年債入札は発行減になっているにもかかわらず、応札倍率が低く、期待 外れな結果と指摘。「ただ、債券先物はボリュームが小さい中で押し目 買いが優勢で、10年債利回りも0.4%で買われて押し戻された。結局、 米経済指標が弱いほか、日銀の買い入れを期待した買いが相場を支えて いる」と話した。

現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の338回債利回 りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より1ベーシ スポイント(bp)高い0.385%で開始した。午後に入ると一時0.40%まで 上昇したが、その後は0.385%に戻している。新発5年物の123回債利回 りは、午前は0.5bp高い0.10%と日銀当座預金の超過準備に付く金利 (付利、0.1%)に並んで推移。午後に入ると0.105%に水準を切り上げ た後、再び0.10%を付けている。

財務省がこの日実施した表面利率0.1%の5年利付国債(123回債) の入札結果によると、最低落札価格は99円99銭と事前の市場予想と一致 した。小さければ好調なテール(落札価格の最低と平均の差)は1銭と なり、前回と同じ。投資家需要の強弱を示す応札倍率は2.80倍と、2011 年10月以来の低水準となった。

●ドル・円は120円前後で底堅い展開、米金利上昇や日米株高が支え

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東京外国為替市場では、ドル・円相場が1ドル=120円ちょうどを 挟んだ水準で底堅く推移した。米長期金利の上昇や日米の株高がドルの 支えとなった。

午後3時50分現在のドル・円相場は119円97銭付近。午前に119円86 銭まで水準を切り下げた後、一時は120円04銭と前日の海外市場で付け た12日以来のドル高値に並ぶ場面も見られた。

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン外国為替部の村田雅志通貨ストラ テジストは、ドル・円相場は前日の米国の株価と長期金利上昇に素直に ついていった格好になったと説明。「とはいえ、節目の120円では様子 見姿勢が強まった」と言う。

ユーロ・ドル相場は一時1ユーロ=1.1278ドルと、13日以来の安値 を付けた。ユーロ・円相場は一時1ユーロ=135円31銭と、3営業日ぶ りの水準までユーロ安・円高が進んだ。

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