アリババIPO、クレディSとモルガンSに最高手数料-関係者

中国のアリババ・グループ・ホール ディングは、同社の過去最大規模の新規株式公開(IPO)で、主幹事 6行に支払うインセンティブ形式の手数料の半分近くをクレディ・スイ ス・グループとモルガン・スタンレーに配分したと、事情に詳しい関係 者が明らかにした。

22日付の同社の届け出によれば、250億ドル(約2兆7300億円)規 模のアリババのIPOで、引受金融機関は合計3億ドルの手数料収入を 得た。

情報が非公開として匿名を条件に語った同関係者によると、その手 数料のうち約5000万ドルが主幹事6行に成果に応じて配分された。クレ ディ・スイスとモルガン・スタンレーがそれぞれ22.5%に当たる1100万 ドル強を受け取った。

同関係者によると、JPモルガン・チェースとゴールドマン・サッ クス・グループがそれぞれ約18%に当たる900万ドルを受け取った。ド イツ銀行には約10%、シティグループが約9%が支払われた。

原題:Alibaba Said to Pay Credit Suisse, Morgan Stanley Top IPO Fees(抜粋)

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