RBS傘下シティズンズ3260億円IPO-米で今年2番目の規模

英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコ ットランド・グループ(RBS)の米国リテール銀行部門シティズン ズ・ファイナンシャル・グループは、ニューヨーク市場での新規株式公 開(IPO)が30億ドル(約3260億円)規模になると発表した。公募価 格は仮条件のレンジを下回った。

23日の発表資料によれば、シティズンズは公募価格1株21.50ドル で1億4000万株を売り出す。仮条件の価格レンジは23-25ドルだった。 シティズンズの株式はニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場さ れ、「CFG」の銘柄コードで24日から取引が開始される。

金融危機の際に公的資金による過去最大の救済を受けたRBSにと って、シティズンズの株式公開はより厳しい資本規制に対応するバラン スシートの強化と資産の圧縮に寄与する。

シティズンズのIPOは、中国最大の電子商取引サイト運営会社、 アリババ・グループ・ホールディングに次いで米国で今年2番目の規模 となる。RBSはIPO実施後もシティズンズの株式75%を保有する。 モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックス・グループ、JPモル ガン・チェースがIPOの幹事社を務めた。

原題:Citizens Raises $3 Billion in IPO, Pricing Below Marketed Range(抜粋)

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