米ツイッター:転換社債発行で18億ドル調達、計画から増額

米ツイッターは12日、転換社債を発 行し、18億ドルを調達した。社債発行は同社初。当初計画では最大15億 ドルだった。同社債保有者は11日の株価終値を47%上回る水準で株式に 交換することができる。

12日の発表資料によると、同社は期間5年と7年の転換社債をそれ ぞれ9億ドル発行した。転換価格は1株当たり77.64ドルと、前日の株 価終値(52.64ドル)を上回る。

表面利率は5年債が0.25%、7年債が1%となっている。ブルーム バーグがまとめたデータによると、ツイッターの社債利率は2009年以降 に転換社債を発行したインターネット企業の平均利率(1.5%)を下回 っている。

原題:Twitter Raises $1.8 Billion After Boosting First Debt Sale (1)(抜粋)

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