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米タイソン:ヒルシャーに買収案提示、ピルグリムズに対抗

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米2位の豚肉加工会社タイソン・フ ーズは29日、加工肉製品大手のヒルシャー・ブランズに62億ドル (約6300億円)の買収案を提示した。すでにヒルシャーには米ピルグリ ムズ・プライドが買収案を提示しているが、タイソンの買収提示額はこ れを上回る規模だ。

タイソン発表資料によると提示額は1株当たり50ドル。23日のヒル シャー株終値から35%の上乗せに相当する。ピルグリムはこの翌営業 日、ヒルシャーに1株当たり45ドルの買収案を提示した。

タイソンのドニー・スミス最高経営責任者(CEO)は29日の電話 会議で、「これは加工食品への見方を大きく変えるものだ」と述べた。

買収案はヒルシャーがピナクル・フーズ買収合意を破棄することを 条件としているという。

タイソンの買収案についてヒルシャーとピルグリムズの担当者から はコメントが得られておらず、ピルグリムズの親会社であるブラジルの 食肉加工大手JBSの担当者もまだコメントしていない。

タイソンによると、ヒルシャー買収案は全体で68億ドル規模。ヒル シャーの過去12カ月のEBITDA(利払い・税金・減価償却・償却控 除前利益)の13.4倍に相当する。

今回の買収計画ではモルガン・スタンレーがつなぎ融資をまとめ、 JPモルガン・チェースも資金調達を支援する。両社は資金面の助言役 も務めている。

原題:Tyson Makes $6.2 Billion Hillshire Offer to Trump Pilgrim’s (1)(抜粋)

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