きょうの国内市況(3月26日):株式、債券、為替市場

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●TOPIX続伸、米消費期待で輸出や非鉄高い-増税控え食品堅調

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東京株式相場は上昇、TOPIXは3日続伸した。米国の個人消費 改善への期待で輸送用機器や機械、精密機器など輸出関連株が上げ、国 際銅市況の上昇が好感された非鉄金属株も高い。消費税増税を前に、食 品株も堅調。

TOPIXの終値は前日比8.37ポイント(0.7%)高の1172.07、日 経平均株価は53円97銭(0.4%)高の1万4477円16銭と反発した。

しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹運用部長は、米国で は「雇用の回復が住宅投資につながり、それを担保として消費が増える というサイクルが戻りつつある」と指摘。投資家は景気に対し自信を持 っており、「景気指標はまだら模様であっても、良い指標の方に反応し てくる」と言う。

東証1部33業種は保険、機械、精密、非鉄、食料品、ガラス・土石 製品、輸送用機器、電機、不動産など26業種が上昇。その他金融、情 報・通信、倉庫・運輸、陸運、電気・ガスなど7業種は下げた。売買代 金上位ではトヨタ自動車、日立製作所、ソニー、JT、アステラス製 薬、三菱重工業が高い。ソフトバンク、大和ハウス工業、ANAホール ディングス、日東電工は安い。

東証1部の売買高は24億4427万株、売買代金は2兆3599億円。値上 がり銘柄数は1080、値下がりは606。この日マザーズ市場に新規上場し た医療・福祉向け人支援ロボットを手掛けるCYBERDYNE(サイ バーダイン)の初値は、公開価格の2.3倍となる8510円だった。キャラ クターを使った広告・マーケティングプランの企画立案を行うディー・ エル・イーも上場、初値は公開価格の2倍だった。

●債券は下落、日銀オペ結果受け長期ゾーン売り-スティープ化圧力も

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債券相場は下落。日本銀行が実施した長期国債買い入れオペの結果 を受けて長期ゾーンを中心に売りが優勢だった。超長期債も安くなり、 利回り曲線にはスティープ(傾斜)化圧力が掛かった。

債券先物市場で中心限月の6月物は前日比1銭安の144円92銭で開 始。その後、株価が伸び悩むと2銭高の144円95銭に上昇したが、午後 の取引開始後から水準を切り下げ、一時は144円69銭と18日以来の水準 まで下落。結局は22銭安の144円71銭で引けた。

大和証券の山本徹チーフストラテジストは「市場を大きく動かす要 因が見当たらない中、4月入り後の益出し売りに先んじるような取引も あったようだ」と指摘。米国や新興国、中国経済に関するダウンサイド リスクが低下しているため、「年度末にかけては、どちらかというと金 利は若干上がる方向ではないか」と述べた。

現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の333回債利回 りは横ばいの0.605%で始まり、午前は同水準で推移。午後に入ると水 準を切り上げ、2時すぎには2ベーシスポイント(bp)高い0.625%と18 日以来の高水準を付けた。2年物の338回債利回りは横ばいの0.075%。 5年物の117回債利回りは0.5bp高い0.195%。

日銀がきょう実施した長期国債買い入れオペ(総額9000億円)の結 果によると、残存期間「1年超3年以下」と「3年超5年以下」の応札 倍率は前回より低下した。市場で中期ゾーンの売り圧力が弱まっている ことが示された。一方、「5年超10年以下」は上昇した。

●ユーロが続落、ECB緩和観測が重し-米指標期待でドル底堅い

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東京外国為替市場では、ユーロが続落。欧州中央銀行(ECB)が デフレリスク回避に向けて金融緩和策を取るとの観測を背景に、ユーロ 売り圧力がかかっている。

ユーロ・ドル相場は前日の海外市場で一時1ユーロ=1.3750ドル と、3営業日ぶりの水準に下落。この日の東京市場で1.3828ドルまで値 を戻したものの、上値は限定的で、1.3805ドルまで下押される場面も見 られた。ユーロ・円相場は海外市場で一時1ユーロ=140円70銭と、2 営業日ぶりの安値を付け、東京市場で141円51銭まで水準を切り上げた 後、141円台前半に押し戻されて推移している。

コモンウェルス銀行の為替ストラテジスト、ジョゼフ・カパーソ氏 (シドニー在勤)は、ECB当局者からは、景気下支えに向けた追加策 に対して前向きな姿勢を示唆する重要な発言が聞かれていると指摘。半 面、「米国の経済指標は今後も改善を続ける見通し」だとして、ユーロ 安・ドル高方向に圧力がかかりやすいと説明している。

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