米ヒルトンは債務130億ドル再編へ、IPO前に-関係者

米投資会社ブラックストーン・グル ープ傘下のホテルチェーン運営会社ヒルトン・ワールドワイドは来年初 めの新規株式公開(IPO)を想定し、年内に130億ドル(約1兆2580 億円)の債務を再編するため4行を起用した。事情に詳しい関係者が非 公開の情報だとして、匿名を条件に明らかにした。

関係者によれば、ヒルトンが起用したのはドイツ銀行とゴールドマ ン・サックス・グループ、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタン レー。上場準備のためのアドバイザーも務める。関係者によると、再編 対象は銀行借り入れや商業用不動産ローン担保証券(CMBS)、高利 回り債券などとなる見込み。

ブラックストーンは2007年に、ヒルトンを債務引き受けを含めて総 額260億ドルで買収。ブルームバーグ・データによると、ホテル運営会 社の買収案件としては過去最大だった。ホテル会社の株価が5年ぶりの 高値水準に近づき業界全体の収益が伸びている中、投資家の間では株高 を契機に資産を売却する動きがある。

原題:Hilton Said to Plan $13 Billion Debt Restructuring Before IPO(抜粋)

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