8月1日の欧州マーケットサマリー:株が9週ぶり高値

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.3209   1.3302
ドル/円             99.37    97.88
ユーロ/円          131.26   130.21


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  303.29     +3.71    +1.2%
英FT100     6,681.98   +60.92     +.9%
独DAX      8,410.73   +134.76   +1.6%
仏CAC40    4,042.73   +50.04    +1.3%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .15%        +.00
独国債10年物     1.67%       .00
英国債10年物     2.40%       +.04


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,315.00     +.50     +.04%
原油 北海ブレント        109.41     +1.71    +1.59%

◎欧州株:9週ぶり高値、好決算で銀行株が高い-中国製造業も追い風

1日の欧州株式相場は上昇し、指標のストックス欧州600指数は9 週間ぶり高値を付けた。ソシエテ・ジェネラルやロイズ・バンキング・ グループの予想を上回った利益を好感し、銀行株が高い。中国政府が発 表した7月の製造業購買担当者指数が生産活動の拡大を示し、鉱山株も 値上がりした。

フランスのソシエテ・ジェネラルは1年半ぶりの大幅上昇。英ロイ ズは2010年10月以来の高値となった。上期(1-6月)決算が黒字に改 善した同行は、配当再開で当局との協議を開始する方針を示した。英豪 系鉱山会社のリオ・ティントとBHPビリトンもそれぞれ買われた。

一方、仏製薬会社サノフィは4.1%安。通期利益見通しの下方修正 が嫌気された。英蘭系石油会社ロイヤル・ダッチ・シェルは11年8月以 降で最もきつい値下がり。四半期利益が予想に反して減少した。

ストックス欧州600指数は前日比1.2%高の303.29で終了。5月30日 以来の高値引けとなった。構成銘柄の株価収益率(PER)は13.7倍 と、09年以来の高水準。

ライファイゼン・キャピタル・マネジメント(ウィーン)の株式部 門責任者、ヘルベルト・ペルス氏は電話インタビューで、「欧州株には 引き続き強気で、株価は過小評価されていると思う」と述べ、「銀行決 算が良かった一方、シェルは大きく外れた。だが、全般的に四半期決算 はこれまでのところ順調だ。中国製造業の指標も支援材料だった」と続 けた。

この日の西欧市場では、取引が行われた17カ国全てで主要株価指数 が上昇。スイス市場は祝日のため休場だった。

原題:Europe Stocks Rise to Nine-Week High on Bank Results, China Data

◎欧州債:ドイツ2年債が上げ消す、ECB総裁発言で-英国債は続落

1日の欧州債市場では、ドイツ2年債相場が一時の上げを消した。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が政策発表後、最近の経済指標は 域内経済が最悪期を脱したことを示唆していると発言したのが手掛か り。

ドイツ10年債も上げを消す展開となった。ドラギ総裁の発言でE CBが借り入れコスト低下に向けて追加措置を講じるとの観測が後退し た。ただ、総裁は長期にわたり低金利を継続するとあらためて表明し た。 各国の国債も上げを解消した。米新規失業保険申請件数の減少と製造業 景況指数の上昇に伴い米国債が大幅下落したことが背景にある。一方、 スペイン国債は上昇。この日の入札で目標上限を上回る国債を発行した ことが買い材料。

クレディ・アグリコルCIB(ロンドン)の債券ストラテジスト、 ピーター・チャトウェル氏は「今会合でフォワードガイダンス(時間軸 政策)の効果が損なわれたことを主因に失望感が広がった。ECBが利 下げについて協議しなかったためだ」とし、「フォワードガイダンスに 関する一段の透明性、ないしは議事録の時期や発表方法に関する具体的 な内容を市場は期待していた」と語った。

ロンドン時間午後5時現在、ドイツ2年債利回りは前日比ほぼ変わ らずの0.15%。同国債(表面利率ゼロ%、2015年6月償還)価格 は99.71。10年債利回りはほぼ横ばいの1.67%。一時は8ベーシスポイ ント(bp、1bp=0.01%)低下した。

ECBは政策金利を過去最低の0.5%に据え置いた。ブルームバー グ・ニュースがまとめたエコノミスト調査では63人中62人が据え置きを 予想していた。

スペイン国債の10年物利回りは3bp低下の4.62%、5年物利回り は4bp下げて3.28%となった。

英国債相場は続落。英国と米国の製造業指標がいずれも予想を上回 ったことから、比較的安全とされる資産の需要が後退した。

英10年債利回りは3週間ぶりの高水準に接近。イングランド銀行 (英中央銀行)の金融政策委員会(MPC)はこの日、資産買い取りプ ログラムの規模を維持することを決めた。

ロンドン時間午後4時50分現在、10年債利回りは4bp上昇 の2.40%。7月25日には2.43%と、同月10日以来の高水準に達してい た。同国債(表面利率1.75%、2022年9月償還)価格は0.34下 げ94.705。

原題:German 2-Year Notes Erase Advance as Draghi Damps Rate-Cut Bets(抜粋) Gilts Fall Second Day as Manufacturing Expands, BOE Holds Rates(抜粋)

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