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米国株:反落、緩和縮小の観測で売り-早ければ9月開始も

米株式相場は反落。金融緩和の規模 が9月にも縮小されるとの複数のエコノミストの見解を材料に、売りが 優勢になった。

エクソンモービルやシェブロンなどエネルギー株が下落。オンライ ン顧客管理ソフトウエア最大手のセールスフォース・ドット・コムは大 幅安となった。同社はデジタルマーケティング企業イグザクトターゲッ トの買収で合意した。ダラー・ゼネラルも大幅に下げた。通期の業績見 通しの上限を引き下げたことが嫌気された。一方、ゼネラル・モーター ズ(GM)は上昇。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は3 日、GMをS&P500種株価指数に採用し、ハインツを除外すると発表 した。

S&P500種株価指数は前日比0.6%安の1631.38で終了。ダウ工業 株30種平均は76.49ドル(0.5%)下げて15177.54ドルで終えた。米証券 取引所全体の出来高は約68億株と、3カ月平均を7.6%上回った。

ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメントの投資ストラ テジスト、デービッド・ラファティ氏は電話インタビューで、「金融緩 和縮小をめぐる議論の影響で値動きが一段と荒くなるのは確実だ。ここ 数日、市場の不安を背景に値動きが荒くなっている」と述べた。

当局者発言

金融緩和縮小の開始時期をめぐり当局者の発言が相次ぐ中、S& P500種は過去7営業日で反発と反落を繰り返している。

カンザスシティー連銀のジョージ総裁はこの日の講演で、緩和縮小 を訴えた。同総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)の全ての会 合で金融緩和に反対票を投じている。サンフランシスコ連銀のウィリア ムズ総裁は3日、「早ければこの夏にも、当局の購入プログラムに対す る何らかの調整、恐らくは下方向への幾分の調整があり得ると思う」と 述べた。アトランタ連銀のロックハート総裁は3日、最近の経済指標に ついて「依然として非常にまちまちな内容だ」と発言。「私ならもう少 し慎重に考えて8月か9月、もしくは年末までにと言うかもしれない」 と話した。

ゴールドマン・サックス・グループのチーフエコノミスト、ジャ ン・ハッチウス氏は早ければ9月にも月々の債券購入額の縮小が発表さ れる可能性があるとの見方を示した。ドイチェ・バンク・セキュリティ ーズのチーフエコノミスト、ジョゼフ・ラボーニャ氏はリポートで、今 週発表の雇用統計が予想に達しなくとも、FOMCは9月に債券購入 を250億ドル削減する可能性があると指摘した。

ハッチウス氏はFOMCが12月までは月850億ドル(約8兆5200億 円)の購入額を減らすことはないというのが引き続きゴールドマンの予 想だが、いわゆる緩和縮小がそれよりも早く起こることもあり得ると3 日に述べた。

ハッチウス氏はロンドンで開催されたゴールドマン主催の会議でブ ルームバーグテレビジョンのインタビューに応じ、「9月の緩和縮小の 可能性は確かにある。それはデータ次第だと思う」と語った。

雇用指標

今週発表の2つの経済指標は5月の雇用増を示すと予想されてい る。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によると、ADPリサ ーチ・インスティテュートが5日発表する民間部門の雇用者数の予想 は16万5000人増。7日発表の雇用統計の非農業部門雇用者数は16万7000 人増が予想されている。

S&P500種のセクター別では10業種のうち金融やエネルギーなど 8業種が下げた。シェブロンとエクソンがともに0.9%下げ、バンク・ オブ・アメリカ(BOA)は1.4%安となり、3日続落。

セールスフォースは7.9%安。同社はイグザクトターゲットを約25 億ドル(約2500億円)で買収することで合意した。イグザクトターゲッ トは52%高。

GMはS&P500種に復帰

ダラー・ゼネラルは9.2%下落し、S&P500種の構成銘柄で下落率 首位。収入の伸び悩みを理由に調整後の1株利益予想レンジの上限 を3.22ドルと、従来の3.30ドルから引き下げた。アナリスト予想は3.28 ドル。

通信サービス株指数は0.9%上昇。AT&Tは1.7%高。

GMは1.6%高。2009年6月の破産法適用の申請に伴いS&P500種 から外されていたが、4年ぶりに再び採用される。ハインツは著名投資 家ウォーレン・バフェット氏率いる米投資・保険会社バークシャー・ハ サウェイと資産家ジョルジェ・パウロ・レマン氏の投資会社3Gキャピ タルによる買収で株式が非公開化される。

原題:U.S. Stocks Fall as Economists Predict Fed Will Curtail Stimulus(抜粋)

--取材協力:Adria Cimino.

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