2月18日の海外株式・債券・為替・商品市場-米国は祝日

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎ロンドン外為:円が下落、G20が日本を批判せず-ユーロは弱含む

ロンドン時間18日夕方の外国為替市場で円は下落。20カ国・地域 (G20)財務相・中央銀行総裁会議が円安に関連して日本を名指しで批 判しなかったことを受けて、円売りが続いている。米国はプレジデンツ デーの祝日。

円は対ドルで2010年5月以来の安値に接近した。モルガン・スタン レーはリポートで、G20がモスクワで出した共同声明の内容は先週の主 要7カ国(G7)声明よりも弱く、この内容は主要通貨間での最近の動 きが再開することを意味すると指摘した。ポンドは一時、対ドルで7か 月ぶり安値となった。イングランド銀行(英中央銀行委)金融政策委員 会(MPC)のウィール委員は、ポンドの下落が輸出押し上げに貢献す るとの見方を示した。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は今年のユ ーロ圏経済について、早い時期の弱さがデータに示されていると発言。 ユーロは弱含んだ。

クレディ・アグリコルのシニア為替ストラテジスト、アダム・マイ ヤーズ氏(ロンドン在勤)は「円売り圧力が再燃している。G20共同声 明への反応だ」と指摘。「多数の国が自国通貨を操作している現状で、 G20が日本を批判することはできないという現実に誰もが気づいた」と 述べた。

ロンドン時間午後4時29分現在、円は対ドルで前週末比0.5%下げ て1ドル=93円95銭。11日には2010年5月以来の安値となる94円46銭ま で下げていた。円は対ユーロで0.4%下げて1ユーロ=125円41 銭。0.7%安となった15日の流れを引き継いだ。ユーロは対ドルで0.1% 安の1ユーロ=1.3350ドル。

ポンドは対ドルで一時、1ポンド=1.5438ドルと昨年7月13日以来 の安値を付けた。

原題:Yen Weakens After G-20 Avoids Criticizing Japan; Pound Declines(抜粋)

◎米国株:プレジデンツデーの祝日で休場

取引は19日に再開される。

◎米国債:プレジデンツデーの祝日で休場

取引は19日に再開される。

◎NY金電子取引:小幅安、プレジデンツデーで立ち会い取引は休場

ニューヨーク金先物相場は電子取引で小幅安。プレジデンツデーの 祝日で立ち会い取引は休場となった。

ロンドン時間午後4時50分現在の電子取引で、ニューヨーク商業取 引所(NYMEX)COMEX部門の金先物4月限は前営業日比0.1% 安の1オンス=1607.40ドル。

金先物の出来高は現時点で100日平均を42%下回っている。

ロンドンの金現物相場は6カ月ぶり安値付近でもみあう展開となっ た。経済成長に改善の兆しが見える一方で、週間ベースで5月以来の大 幅安となったことで買いが入るとの観測が広がった。

ロンドン金現物相場は前営業日比0.1%下げて1オンス=1607.94ド ル。一時は0.5%高となった後、0.2%安まで下げるなど方向性が定まら ない展開だった。

原題:Gold Trades Near Six-Month Low in London; Platinum Advances(抜粋)

◎NY原油電子取引:続落、サウジの原油輸出減少-立ち会い取引休場

ニューヨーク原油先物相場は電子取引で続落。先週の大幅安の流れ を受け継いだ。サウジアラビアの原油輸出は12月に1年3カ月ぶりの 水準に減少した。

プレジデンツデーの祝日でこの日は立ち会い取引が休場。国際機関 協働データイニシアチブ(JODI)によると、12月のサウジの原油輸 出は日量706万バレル。2011年9月以来の低水準となった。BPのチー フエコノミスト、クリストフ・ルール氏はロンドンでのインタビュー で、サウジには潤沢な原油供給があるが、今後一段の輸出減少が見込ま れると述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)原油先物3月限は現地時間 午後1時14分現在の電子取引で、前営業日比31セント(0.3%)安の1 バレル=95.55ドル。15日は1.45ドル(1.49%)安の1バレル=95.86ド ルで終了していた。

原題:WTI Crude Drops a Second Day; Saudi Exports Fall to 15-Month Low(抜粋)

◎欧州株:3日続落、ECB総裁が景気回復へのリスクを指摘

18日の欧州株式相場は3営業日続落。カールスバーグなどの企業 利益が予想を下回ったのに加え、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁 が域内の景気回復に対するリスクを指摘したことが手掛かり。

デンマークのビール会社、カールスバーグは昨年5月以降で最もき つい下げとなった。スペインの電話会社テレフォニカは同年8月以来の 安値を付けた。外貨ポジションに絡んで4億3800万ユーロの税引き前損 失を計上したことが業績に悪影響を及ぼしたという。一方、 フランス の銀行ナティクシスは2009年8月以降で最大の値上がり。株主に20億ユ ーロ相当の特別配当を実施する計画を発表した。

ストックス欧州600指数は前週末比0.2%安の286.76で終了。年初来 では2.5%上げている。18日の米金融市場はプレジデンツデーの祝日の ため休場だった。

クッツ(チューリヒ)で最高投資責任者(CIO、欧州担当)を務 めるノーマン・ビラミン氏は、「地域経済の弱さを思えば、業績が予想 を下回ったのはそれほど驚きではない。今年は安定に向かうだろう」と 語る。「世界的に株式市場へのセンチメントはいまだにかなり強気だ。 今最大の懸念はこれだ。誰もがトレードの同じ側にいる。ユーロがポン ドや円に対して強いのは、ユーロ圏の成長にとって向かい風だ」と続け た。

ドラギ総裁は今年の早い時期におけるユーロ圏経済の弱さを示した 上で、その後は「極めて緩やかな回復」が続くとの見通しを示した。同 総裁はただ、景気見通しへのリスクは依然として下向きのままだと指摘 した。

18日の西欧市場では18カ国中14カ国で主要株価指数が下落した。

原題:European Stocks Fall for a Third Day; Carlsberg Misses Forecasts(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債堅調、ECB総裁が景気の弱さ指摘-伊国債は下落

18日の欧州債市場ではドイツ国債が上昇し、10年債利回りは 3週間ぶりの低水準に近づいた。ユーロ圏のデータが今年初めの景気 の弱さを示したと、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が指摘した ことが手掛かり。

イタリア国債は下落。今月下旬の総選挙で過半数政権が誕生しない との観測が広がり、改革への取り組みが後退するとの懸念が強まった。 週内に最大40億ユーロ相当の証券を発行するスペインの国債も軟調。一 方、ドイツ国債は他のユーロ圏諸国の国債を上回るパフォーマンスとな った。ドイツ国債は先週、昨年10-12月(第4四半期)域内総生産 (GDP)の縮小を受けて、上昇基調にあった。

ヘッセン・テューリンゲン州立銀行(ヘラバ)の調査アナリスト、 ラルフ・ウムラウフ氏(フランクフルト在勤)は、「ドラギ総裁発言は 最近の発言と同じくハト派的な内容だった」とし、「市場では利下げへ の期待が再び織り込まれつつあり、ドイツ債相場はやや上げた。利下げ はないと当社はみている」と語った。

ロンドン時間午後4時46分現在、ドイツ10年債利回りは前営業日比 2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.63%。8日に は1.58%と、1月25日以来の低水準を付けていた。同国債(表面利 率1.5%、2023年2月償還)価格はこの日、0.215上げ98.82。

ドラギ総裁はこの日、ブリュッセルの欧州議会で、ユーロ圏はソブ リン債危機への取り組みで「大きな進展」を遂げたものの、域内全体の 状況は脆弱(ぜいじゃく)なままだと述べた。

イタリア10年債利回りは3bp上昇の4.41%。一時は8bp上昇 し、6日以降で最大の上げとなった。同年限のスペイン国債利回りは4 bp上げて5.24%。

英国債相場は前週末からほぼ変わらず。10年債利回りは2.20%。14 日には2.27%と、昨年4月2日以来の高水準に達した。同国債(表面利 率1.75%、2022年9月償還)価格はこの日、96.185.

原題:Bunds Gain as Draghi Says Economy Weak; Spanish Bonds Decline(抜粋) Pound Falls to Seven-Month Low as Weale Says Drop May Be Helpful (抜粋)

原題:Spanish, Italian Bonds Poised for Weekly Gains as Bunds Decline (抜粋) Pound Has Steepest Weekly Drop Since June as Retail Sales Slide (抜粋)

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