デル買収に向けシルバーレークなど1兆円超を調達へ-関係者

プライベートエクイティ(未公開 株、PE)投資会社、米シルバーレーク・マネジメントとそのパートナ ーは、パソコン(PC)メーカー3位、米デルの上場廃止に向けた買収 の資金約150億ドル(約1兆3200億円)の調達に近づいている。事情に 詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者の1人によれば、クレディ・スイス・グループやロイヤル・ バンク・オブ・カナダ(RBC)、バークレイズ、バンク・オブ・アメ リカ(BOA)などの銀行が17日にもデルの買い手候補の一部につなぎ 融資の条件を非公式に提示する可能性がある。情報が非公開であること を理由に匿名で語った。ブルームバーグのデータによると、デルの企業 価値は約197億ドル。

関係者の1人によると、融資契約は来週にも発表される見込み。別 の関係者によれば、銀行側は資金の一部を債券発行で賄えるかどうかも 調べている。デルのアドバイザーを務めるJPモルガン・チェースも資 金を提供するという。

デルのレバレッジド・バイアウト(LBO、買収先の資産などを担 保にした借り入れによる買収)は、実現すれば金融危機後で最大規模の LBOとなり、シルバーレークの資金調達は極めて大きな意味を持つ。 関係者の1人によれば、残りの資金はシルバーレークとパートナーのほ か、法人としてのデルと創業者兼最高経営責任者(CEO)マイケル・ デル氏が拠出する見込み。

原題:Silver Lake Is Said to Be Near Obtaining Financing for Dell LBO(抜粋)

--取材協力:Kristen Haunss.

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE