9月7日の欧州マーケットサマリー:株続伸、スペイン債上昇

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。表はロンドン午後6時現在。

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2794   1.2631
ドル/円             78.17    78.86
ユーロ/円          100.01    99.60


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  272.30     +.63      +.2%
英FT100     5,794.80   +17.46     +.3%
独DAX      7,214.50   +47.17     +.7%
仏CAC40    3,519.05    +9.17     +.3%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .03%        .00
独国債10年物     1.52%       -.04
英国債10年物     1.68%       -.03


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,728.00    +27.00   +1.56%
原油 北海ブレント        114.23      +.74     +.65%

◎欧州株式市場

7日の欧州株式相場は続伸。週間ベースでは3カ月ぶりの大幅高と なった。米雇用者数の増加幅が市場予想を下回ったことで、連邦公開市 場委員会(FOMC)が追加緩和に踏み切るとの観測が強まった。

ドイツ銀行や英バークレイズが急伸するなど、銀行株がストックス 欧州600指数の上昇をけん引。スイスの資源会社エクストラータは3.6% 高。商品取引のグレンコア・インターナショナルが同社に対する買収提 示額を引き上げたことがきっかけ。フランスの主要株価指数CAC40に 採用されることが決まったベルギーの化学品メーカー、ソルベイ は3.3%値上りした。

ストックス欧州600指数は前日比0.2%高の272.30で終了。一時 は0.8%上昇する場面もあった。週間では2.3%高。欧州中央銀行 (ECB)のドラギ総裁は前日、政策委員会が無制限の国債購入プログ ラムに合意したことを明らかにした。

ブルーウィン・ドルフィン・セキュリティーズのチーフストラテジ スト、マイク・レンホフ氏(ロンドン在勤)は電話インタビューで、 「FOMCは雇用統計の数字に満足せず、景気刺激の方策を探るだろ う」と指摘。「いずれにしても市場にとっては好都合だ。雇用統計の内 容が良かったら、景気改善を意味し、実際に数字が悪くても、FOMC が何らかの措置をとるためだ。欧州情勢の前向きな展開も相場上昇の要 因になっている」と述べた。

米労働省が発表した8月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数 (事業所調査、季節調整済み)は前月比9万6000人増。ブルームバー グ・ニュースがまとめたエコノミストの予想 中央値は13万人増だっ た。前月は14万1000人増と速報値の16万3000人から下方修正された。

この日の西欧市場では、デンマークを除き17カ国で主要株価指数が 上昇した。

原題:European Stocks Gain on Stimulus Bets as U.S. Jobs Miss Estimate(抜粋)

◎欧州債券市場

7日の欧州債市場ではスペイン国債が上昇。10年債利回りは4 カ月ぶりに6%を下回った。欧州中央銀行(ECB)の国債購入プロ グラムによって同国の借り入れコストが下がるとの楽観が高まった。

イタリア債も値上がりし、ドイツ10年債に対する利回り上乗せ 幅(スプレッド)は5カ月で最小となった。ドイツ債も高くなった。 この日発表された8月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが市 場予想を下回ったことがきっかけ。前日のECB国債購入策発表を受 けて高利回り資産の需要が伸び、ポルトガル10年債の利回りは約1 年半ぶりの水準に下がった。

インベステック・バンク(ロンドン)のアナリスト、エリザベ ス・アフセス氏は「ECBは予想通りの結果を出し、しかも非常に力 強い手段を備えた」と述べ、「ある程度までなら、ECBは利回りを 好きなだけ押し下げることができる」と続けた。

スペイン10年債利回りはロンドン時間午後4時19分現在、前 日比39ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の5.64b p。一時は4月4日以来の低水準となる5.63%まで下げた。同国債 (表面利率5.85%、2022年1月償還)価格は2.795上げて

101.495。イタリア10年債利回りは18bp低下の5.08%。

イタリア10年債のドイツ債に対するスプレッドは14bp縮小 して356bp。4月4日以降で最も小さい344bpとなる場面もあっ た。

ドイツ債

ドイツ10年債利回りは4bp低下して1.52%。一時は1.63% に上昇し、6月29日以来の高水準となった。前週末からは18bp 上昇し、7月27日終了週以来で最も利回りが上がった週だった。2 年債利回りは0.03%。前週末はマイナス0.035%。

米労働省が発表した8月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季 節調整済み)は前月比9万6000人増。ブルームバーグ・ニュースが まとめたエコノミストの予想中央値は13万人増だった。前月は14 万1000人増と速報値の16万3000人から下方修正された。

英国債は30年債が週ベースで下げた。ロンドン時間午後4時 48分現在の利回りは前週末比8bp上昇の3.03%。前日比では約 2bp低下。一時3.14%と、7月5日以来の高水準となった。

原題:Spanish Bonds Jump on ECB Optimism; Bunds Rise on U.S. Jobs Data(抜粋) 原題:Gilts Have Weekly Drop on U.K. Recovery; Pound Rises Above $1.60(抜粋)

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