9月6日の欧州マーケットサマリー:スペイン債や株価が上昇

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2636   1.2601
ドル/円             78.94    78.39
ユーロ/円           99.75    98.77


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  271.67     +6.18    +2.3%
英FT100     5,777.34   +119.48   +2.1%
独DAX      7,167.33   +202.64   +2.9%
仏CAC40    3,509.88   +104.09   +3.1%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .04%        +.05
独国債10年物     1.56%       +.08
英国債10年物     1.71%       +.07


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,701.00    +11.00    +.65%
原油 北海ブレント        114.50     +1.41    +1.25%

◎欧州株:1カ月ぶり大幅高、ECBが無制限の債券購入計画で合意

6日の欧州株式相場は上昇し、ストックス欧州600指数は1カ月ぶ りの大幅高。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が発表した無制限の 債券購入プログラムを好感した。

イタリアのウニクレディトやフランスのソシエテ・ジェネラルを中 心に銀行株が高い。労働組合と賃金交渉を再開することで合意したプラ チナ生産の英ロンミンは7.3%上昇。同社が南アフリカ共和国に所有す る主要鉱山ではストライキ参加の労働者が警察と衝突し、8月10日以来 操業が停止している。ホテルやレストランを展開する英ホイットブレッ ドは5.3%の値上がり。売上高が増えた。

ストックス欧州600指数は前日比2.3%高の271.67で終了。8月3日 以来最大の上昇となった。6月4日に付けた年初来安値から16%回復し ている。ドラギ総裁はユーロを守るため、可能な限りの行動を取る構え を示している。

クッツ(ロンドン)のアラン・ヒギンズ最高投資責任者(CIO) は「安心感で相場が上昇している」と指摘。「ドラギ総裁の発表内容は うわさされた通りのものだった。新たな計画は当面の資金調達を助ける ものだ」と語った。

この日の西欧市場では、全18カ国で主要株価指数が上昇したほか、 ストックス欧州600指数の業種別の全19指数も上げた。

原題:European Stocks Rally as ECB Agrees on Unlimited Bond Purchases(抜粋)

◎欧州債:スペイン債上昇、ECB国債購入計画で安全逃避後退

6日の欧州債市場ではスペイン国債が上昇し、10年債利回りは8 週間ぶり低水準となった。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が無 制限の国債購入プログラムで政策委員会が合意したと明らかにしたこ とが手掛かり。

ドイツ10年債は下落。ドラギ総裁がECBはユーロ圏に対する 十分に効果的な備えを持つと説明したことを受けて、域内で最も安全 とされるドイツ国債の需要は後退した。ECBは政策決定会合で政策 金利を過去最低の0.75%に据え置いた。イタリア10年債利回りは4 月以来の低水準まで下げた。ポルトガル国債も上げ、2年債利回りは 2011年3月以来の最低を記録した。

ラボバンク・インターナショナル(ロンドン)の債券ストラテジ スト、リチャード・マクガイア氏は「ドラギ総裁は市場を失望させな かった」と指摘。「ECB会合を前に市場には多くの期待があったが、 ドラギ総裁は全ての懸念事項に取り組んだと前向きに捉えられたよう だ。ドイツ国債が売りを浴びた一方、スペイン債は上昇した」と続け た。

ロンドン時間午後4時34分現在、スペイン10年債利回りは前日 比39ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の6.02%と、 6月11日以来の低水準を付けた。同国債(表面利率5.85%、2022 年1月償還)価格はこの日、2.655上げ98.755。同年限のイタリア 国債利回りは22bp下げて5.30%。

ドラギ総裁によると、購入対象は償還までの期間が1-3年の国 債で、既発債で残存期間がこれに当てはまるものも含まれる。購入後 は不胎化措置を実施し、通貨供給量への影響を完全になくす。ECB は購入した債券について優先債権者とはならないという。

ドイツ10年債利回りは前日比8bp上昇の1.56%。8月21日 以来の高水準となる1.57%まで上げる場面もあった。2年債利回り は5bp上昇し0.04%。一時は0.042%と、7月5日以来の最高を 付けた。

原題:Spanish Bonds Rise as ECB Debt-Purchase Plan Damps Safety Bets (抜粋)

◎英国債:10年債続落-ECBは国債購入計画を発表、逃避需要後退

6日の英国債市場では10年債が続落。欧州中央銀行(ECB) が債務危機収束に向けた国債購入計画の詳細を発表したことを受け、 比較的安全とされる英国債の需要が後退した。

10年債利回りは2週間ぶり高水準を付けた。イングランド銀行 (英中央銀行)はこの日、資産買い取りプログラムの規模を維持し、 政策金利を過去最低に据え置くことを決めた。ECBのドラギ総裁は 政策発表後の記者会見で、ユーロ圏内の借り入れコストを抑制し、通 貨同盟崩壊の観測と闘うため、政策委員会が無制限の国債購入プログ ラムに合意したことを明らかにした。

ロイヤル・バンク・オブ・カナダの債券ストラテジスト、サム・ ヒル氏は英国債下落の理由について、「われわれが予想し得る段階まで の対策をドラギ総裁が打ち出し、リスクに対する意欲が総じて強まっ た」と指摘した。

ロンドン時間午後4時21分現在、英10年債利回りは前日比6ベ ーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.71%。一時は

1.72%と、先月20日以来の高水準を付けた。同国債(表面利率1.75%、 2022年9月償還)価格はこの日、0.585下げ100.39となった。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、英国債の年初から前日までのリターンはプ ラス4%。これに対しドイツ国債は3.3%、米国債は2.5%だった。

原題:Gilts Fall as ECB Bond-Buying Plan Damps Demand for Safer Assets (抜粋)

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