9月4日の欧州マーケットサマリー:株が2週ぶり大幅安、米統計受け

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2562   1.2593
ドル/円             78.41    78.26
ユーロ/円           98.50    98.55


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  265.43     -3.04    -1.1%
英FT100     5,672.01   -86.40    -1.5%
独DAX      6,932.58   -82.25    -1.2%
仏CAC40    3,399.04   -54.67    -1.6%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .03%        +.01
独国債10年物     1.39%       +.01
英国債10年物     1.63%       -.02


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,697.00    +5.50     +.32%
原油 北海ブレント        114.67     -1.11     -.96%

◎欧州株式市場

4日の欧州株式相場は反落し、ストックス欧州600指数は2週間ぶ り大幅安となった。米国で8月の製造業活動が予想に反して縮小したこ とを同日発表の指標が示した。

携帯電話サービス世界2位の英ボーダフォン・グループが2.6%下 落。サンフォード・C・バーンスティーンによる投資判断引き下げが響 いた。オランダの小売りロイヤル・アホルドは2.5%上昇。北欧同業の ICAの持ち株60%を売却する可能性が好感された。

ストックス欧州600指数は前日比1.1%安の265.43で終了。8月22日 以来最大の下落となった。6月4日に付けた年初来安値からは13%回復 している。主要中央銀行が景気支援で一段の措置を講じるとの見方が支 えた。

ノルデア銀行のストラテジスト、ヘンリク・ドゥルセビエリ氏(コ ペンハーゲン在勤)は「6日の欧州中央銀行(ECB)金融政策決定を 前に投資家はあまり動きたくない」と指摘。ドラギECB総裁について は、「行動計画の詳細を明らかにするべきだ。ニュースがないという状 況を投資家が許容できる回数は限られている」と続けた。

米供給管理協会(ISM)が発表した8月の製造業景況指数は49.6 と、前月の49.8から低下。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想 の中央値は50だった。50は製造業活動の拡大と縮小の境目を示す。

この日の西欧市場では、18カ国中14カ国で主要株価指数が下落し た。

原題:European Stocks Drop on U.S. Manufacturing Data; Vodafone Falls(抜粋)

◎欧州債券市場

4日の欧州債市場ではスペインとイタリアの国債が上昇した。欧 州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が欧州議員らに財政困難に陥った 国の年限3年程度までの債務購入には問題がないとの考えを示したと、 ジャンポール・ゴーゼ欧州議員が明らかにしたことに反応した。

スペイン2年債利回りは5カ月ぶり低水準を付けたほか、イタリ ア国債利回りは8営業日連続で低下した。ECBが6日の政策決定会 合で国債購入計画を公表するとの観測が手掛かり。長期債のパフォー マンスは短期債を下回り、スペイン10年債の2年債に対する利回り 上乗せ幅(スプレッド)は過去最大を記録した。ポルトガル2年債利 回りは4週間ぶりの大幅低下となり、2011年3月以来の低水準を付 けた。オーストリア政府はこの日、5年債と7年債を発行した。

ダンスケ銀行の債券チーフアナリスト、アラン・フォンメイレン 氏(コペンハーゲン在勤)は「短期債の一段高を見込んでいる。EC Bが3年程度までの国債を購入するとの発言が好感された」と述べた 上で、「この計画に対する根本的な内容が依然としてかなり不透明な ため、長期債利回りが大きく下げるのは難しいだろう」と続けた。

ロンドン時間午後5時現在、スペイン2年債利回りは前日比43 ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.08%と、4月 9日以来の低水準となった。2年債と10年債のスプレッドは、ブル ームバーグが1993年にデータ集計を開始して以来で最大の356bp に達した。過去5年の平均は171bp。

イタリア2年債利回りは26bp低下の2.37%。10年債とのス プレッドは過去最大の338bpとなった。ポルトガル2年債利回りは 一時、84bp低下し4.67%を付けた。ブルームバーグがまとめたデ ータによると、これは先月6日以来の大幅低下で、11年3月9日以 降の最低。

ドイツ10年債利回りは1.39%と、前日からほぼ変わらず。8月 23日以来の高水準となる1.43%に達する場面もあった。

英国債

英国債相場は上昇。10年債利回りは前日比2bp低下し1.64%。 一時は1.71%まで上げ、先月20日以来の高水準となる場面もあった。 同国債(表面利率1.75%、2022年9月償還)価格はこの日、0.21 上げ101.125。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS) がまとめた指数によると、英国債の年初から前日までのリターンはプ ラス4%。これに対しドイツ国債は3.8%、米国債は2.7%だった。

ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査によると、イングラ ド銀行(英中央銀行)は6日の金融政策委員会(MPC)で政策金利 を過去最低の0.5%に据え置き、資産買い取りプログラムの規模を 3750億ポンドで維持すると見込まれている。

原題:Spanish, Italian Notes Jump on ECB Bets; Portugal’s Bonds Rise(抜粋) Pound Rises Second Day Versus Euro After Service Sector Expands(抜粋)

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