9月3日の欧州マーケットサマリー:イタリアとスペインの国債が上昇

欧州の為替・株式・債券・商品相 場は次の通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.2600   1.2579
ドル/円             78.28    78.39
ユーロ/円           98.62    98.56


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  268.47     +2.24     +.8%
英FT100     5,758.41   +46.93     +.8%
独DAX      7,014.83   +44.04     +.6%
仏CAC40    3,453.71   +40.64    +1.2%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .04%        .00
独国債10年物     1.38%       +.04
英国債10年物     1.65%       +.19


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,691.50    +43.00   +2.54%
原油 北海ブレント        115.82     +1.25    +1.09%

◎欧州株:1カ月ぶり大幅高、中国統計受け追加刺激期待が高まる

3日の欧州株式相場は続伸し、ストックス欧州600指数は1カ月ぶ りの大幅高。中国の製造業活動が予想外に縮小したことから、政府が追 加刺激策を講じるとの観測が高まった。

銅の値上がりに伴い、鉱山最大手の英・オーストラリア系BHPビ リトンが1%高。イタリアの酒造、ダビデ・カンパリ・ミラノは8%上 昇。ジャマイカのラム酒メーカー買収で合意した。アナリストらがボビ ス・ホームズ・グループの買いを勧めたことで、英住宅建設株も上げ た。

ストックス欧州600指数は前週末比0.8%高の268.47で終了。8月3 日以来最大の上昇となった。6月4日に付けた年初来安値から15%回復 している。景気支援で複数の中央銀行がさらなる量的緩和(QE)を実 施するとの見方が背景。

カップストリーム・キャピタルで運用に携わるニック・マラウツォ ス氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「米当局が QE第3弾を実施するのか、欧州中央銀行(ECB)が何をするのか、 中国がどうするのかをわれわれは固唾(かたず)を飲んで待っている」 と発言。「今は金融政策においても財政政策においても、刺激策が必要 な時期だ」と付け加えた。

この日の西欧市場では、ギリシャとアイスランドを除く16カ国で主 要株価指数が上昇した。米株式市場はレーバーデーの祝日で休場。

原題:European Stocks Climb as Data Fuels China Stimulus Speculation(抜粋)

◎欧州債:イタリアとスペイン債上昇、ECB支援期待で-英国債下落

3日の欧州債市場では、スペインとイタリア国債が上昇。欧州中央 銀行(ECB)のドラギ総裁が今週の政策決定会合後に借り入れコスト 抑制に向けた債券購入策を打ち出すとの観測が広がった。

ドイツ2年債利回りはゼロを下回る水準にとどまった。この日発表 の経済指標は、ユーロ圏の8月の製造業活動が当初見積もりよりも縮小 していたことを示した。フランスの10年債は6営業日続落、ベルギー国 債も下げた。両国は証券・国債入札を行った。スペインは6日に実施す る。スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は先週、同国のカタル ーニャ州の信用格付けをジャンク級(投資的水準)に引き下げた。

クレディ・スイス・アセット・マネジメント(チューリヒ)のグロ ーバル最高投資責任者(CIO)、ステファン・カイテル氏はブルーム バーグテレビジョンとのインタビューで「ユーロ圏が適切な措置を講じ るとわれわれは固く信じている」とし、「スペインとイタリア国債の現 行水準を考慮すると、短中期的に買いの機会と成り得る」と語った。

ロンドン時間午後4時42分現在、スペイン2年債利回りは前週末 比15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.51%。同国債 (表面利率4.75%、2014年7月償還)価格は0.265上げ102.23。10年債 利回りはほぼ変わらずの6.86%。イタリア2年債利回りは17bp低下 し2.63%となった。

ドラギ総裁は先月2日、ECBが利回りを押し下げるための国債購 入計画に取り組んでいることを明らかにし、年限短めの債券が購入の中 心になると語った。ECBは金融政策を6日に発表する。

ドイツ2年債利回りはマイナス0.04%で、前週末からほぼ変わら ず。8月2日にはマイナス0.097%まで下げた。10年債利回りは4bp 上げて1.38%。

英国債

英国債は下落。イングランド銀行(英中央銀行)は今週の会合で政 策金利水準と資産購入プログラムの規模を検証する。

10年債利回りは前週末比2bp上昇の1.65%。同国債(表面利 率1.75%、2022年9月償還)価格は0.2下げ100.915となった。

ブルームバーグと欧州証券アナリスト協会連合会(EFFAS)が まとめた指数によると、英国債の前月末までの年初来のリターンはプラ ス4.2%。これに対しドイツ国債は4%、米国債は2.7%となっている。

原題:Spain, Italy Notes Rise on ECB Bond-Plan Bets; French Debt Falls(抜粋) Pound Approaches 3-Month High After Factory Data; Gilts Decline (抜粋)

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