億万長者6人が指南「JPモルガンを買え」や「株は避けろ」

株式相場は一瞬のうちに急騰もすれ ば急落もする。欧州の債務危機が和らいだかと思えば、次の日にはユー ロ圏は崩壊の崖っぷちに立たされる。経済指標は決して、投資家に全て を見せてはくれない。

心臓に悪いこの時代に、ブルームバーグ・マーケッツ誌は世界の億 万長者6人に、今後1年の株式市場でどんな業種や銘柄が市場平均を上 回るパフォーマンスを見せるかを占ってもらった。

答えはまったくバラバラだった。英国最大のリテールブローカー、 ハーグリーブス・ランズダウンの筆頭株主、ピーター・ハーグリーブス 氏は水事業と医療、ハイテク株を有望視。ラスベガスのトレジャー・ア イランド・ホテル・カジノを経営するカジノ王、フィル・ラフィン氏 と、全米プロバスケットボール協会 (NBA)のチーム、ダラス・マ ーベリックスのオーナー、マーク・キューバン氏の2人は市場より正確 な情報を持っている場合を除き、株は敬遠するようにアドバイスする。

キューバン氏は株を買うお金があるなら「借金を返す」、そして 「必要なものをネットで探して一番安い値段で買う」のが賢明だと述べ た。そのようにしていれば「お金を失うことは絶対にない」と言う。

これに対して、米ペンシルベニア州の製油所やニューヨーク市のス ーパーマーケットチェーン、グリステデスを保有するレッド・アップ ル・グループのオーナー、ジョン・キャツィマティディス氏はJPモル ガン・チェースなどの銀行株を買うのがいいと言う。

ロムニー氏当選の思惑

米大統領選挙では「ロムニー前マサチューセッツ州知事が選ばれる だろう。そうすれば銀行の問題は解決されるだろう」と同氏は予想し た。

「向こう12カ月にどんな銘柄、あるいはセクターがアウトパフォー ムすると思うか。それはなぜか」という質問に対する6人の億万長者の 答えは以下の通り。

ピーター・ハーグリーブス氏

主資産: ハーグリーブス・ランズダウン株32.2% 国籍:英国 年齢:65 業界:金融サービス

アドバイス: 3つのセクターが向こう12カ月にアウトパフォームする 公算がある。

医療:先進諸国は高齢化し、発展途上国・地域では生活水準が上が っている。医学上の発見や新技術もこの分野への期待を高める。また、 この業界のキャッシュフローと配当は驚異的だ。

水:世界の人口が70億人を超える時代で、水の需要が減ることはな い。この業界では売り上げが非常に迅速にキャッシュフローと配当に結 び付く。

ハイテク: アップルには1000億ドル(約7兆9500億円)の手元資 金がある。マイクロソフトは依然としてハイテク業界の超大型企業だ。 グーグルは検索の分野に君臨している。企業は効率化のためテクノロジ ーを活用するし、消費者は最新の機器を欲しがる。これらのトレンドに 終わりが来る理由は見当たらない。

デニス・オブライエン氏

主資産:ジャマイカのキングストンに本社を置くディジセル・グループ 国籍:アイルランド 年齢:54 業界:通信

アドバイス:英ボーダフォン・グループは富裕国とインドなどの大きな 新興市場の両方に優れた基盤を持っている。5%の配当性向が変わるリ スクはなさそうだ。同社のネットワークはすべての技術トレンドのプラ ットフォームになっている。課題はこれを利益に結び付けることだ。例 えばフェイスブックやグーグルからアクセス料金を取るなどの方法があ り得る。ブハルティ・エアテルとミリコム・インターナショナル・セル ラーも割安だ。

フィル・ラフィン氏

主資産: ラスベガスのトレジャー・アイランド・ホテル・カジノ 国籍:米国 年齢:76 業界:娯楽

アドバイス:株は避ける。キャッシュフローを生みインフレで値上がり する実物資産が有望。

ジョン・キャツィマティディス氏

主資産:レッド・アップル・グループ(ニューヨーク) 国籍:米国 年齢:63 業界:エネルギー、不動産

アドバイス:JPモルガンを買え。米大統領選挙でロムニー前マサチュ ーセッツ州知事が選ばれ、銀行の問題が解決されるだろう。

ビカス・オベロイ氏

主資産:ムンバイを本拠とするオベロイ・リアルティ株68.3% 国籍:インド 年齢:42 業界:不動産

アドバイス:アップルやサムスン電子は世界の技術革新を主導する企業 だ。中核事業に経営資源を集中させ、キャッシュフローと稼働資本を管 理し、毎年キャッシュフローを生み出す企業のパフォーマンスは市場全 体を上回るだろう。

マーク・キューバン氏

主資産:ブロードキャスト・ドット・コムの売却代金とプロバスケット ボール・チームのダラス・マーベリックス 国籍:米国 年齢:53 業界:ハイテク、メディア、スポーツ

アドバイス:その業界あるいは企業について、他の人が持っていない情 報を得ているのでなければ、株式市場には近づかないことだ。お金があ るなら借金を返すか必要なものをネットで探して一番安い値段で買うの がいい。地元の店では現金で支払いをする。そういうふうにしていれば お金を失うことは絶対にない。市場で何が起こっているかと気に掛ける こともなく、金融面での自分の運命を自分でコントロールできる。

原題:Billionaire Catsimatidis Says Buy JPMorgan as Cuban Shuns Stocks(抜粋)