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米モルソン・クアーズがスターベブ買収へ-約2900億円

米ビール会社モルソン・クアーズ・ ブルーイングは3日、同業のスターベブを26億5000万ユーロ(約2900億 円)で買収することに合意したと発表した。「スタロプラメン」などの ブランドを製品群に加えるとともに中東欧に足場を築く。

モルソン・クアーズは、英プライベートエクイティ(PE、未公開 株)投資会社CVCキャピタル・パートナーズおよびスターベブの経営 陣からスターベブを買い取る。取引を完了する資金のめどはついている という。買収に伴う生産と購買の合理化によって、税引き前で年間 約5000万ドル(約41億円)の経費節減効果が見込めるとしている。

本社をアムステルダムとプラハに置くスターベブは、中東欧で9つ のビール醸造所を運営している。同社買収によりモルソン・クアーズ は、高失業率や競争激化で伸び悩む米市場の外へ事業を拡大することが できる。

CVCはキリンホールディングスやアサヒグループホールディング ス、サントリーホールディングスなど日本のビール会社がスターベブへ の関心を示したことから、これについて評価するため野村ホールディン グスをアドバイザーに起用したと、事情に詳しい複数の関係者が2月に 述べていた。

CVCは2009年にベルギーのアンハイザー・ブッシュ(AB)イン ベブからスターベブの事業を15億ユーロで買収していた。

スターベブは20以上のブランドを持ち、モルソン・クアーズによる と、2011年のEBITDA(利払い・税金・減価償却・償却控除前利 益)は2億4100万ユーロ。買収価格はEBITDAの約11倍に相当す る。

原題:Molson Coors Agrees to Buy Brewer StarBev for $3.5 Billion (1)(抜粋)

JoAnne Norton +1-202-624-1977 jnorton@bloomberg.net; ロンドン Clementine Fletcher +44-20-7330-7285 cfletcher5@bloomberg.net

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