米キャピタル・ワン:12.5億ドル増資へ-カード事業買収資金手当て

米5位のクレジットカード発行会 社、キャピタル・ワン・ファイナンシャルは14日、英HSBCの米カ ード事業の買収資金を調達するために12億5000万ドル(約1050億円) 相当の株式を発行すると発表した。

同社の発表文によると、モルガン・スタンレーとバークレイズ、 シティグループ、クレディ・スイス・グループが発行業務を担当する。 キャピタル・ワンは昨年8月に増資計画を明らかにしていた。

今回の株式発行は、過去1年で二つ目の大型買収案件の手続き完 了を促す。同社は今年に入りオランダの金融サービス会社INGグル ープの米オンライン銀行部門INGダイレクトUSAを90億ドルで 買収する手続きを完了。約700万人の顧客と預金800億ドルを獲得し た。HSBCの案件でキャピタル・ワンの資産は約300億ドル増える。

同社が監督当局に提出した別の届け出によると、1-3月(第1 四半期)の継続事業ベースの利益は1株当たり2.50ドル以上になる見 込み。これにはINGダイレクトUSA買収に関連する会計上の利益 約6億ドル(1株1.15ドル)が含まれる。

原題:Capital One to Sell $1.25 Billion of Stock for Card Purchase (1)(抜粋)

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