英バークレイズ、キンダー・モルガンに融資で助言業務の順位上げる

英銀バークレイズは米石油・天 然ガスパイプライン運営会社キンダー・モルガンに115億ドル(約 8900億円)を融資する。

キンダー・モルガンはエル・パソを現金と株式によって約211億 ドルで買収することで合意。バークレイズの融資はこの現金部分に充 てられる。バークレイズはキンダー・モルガンへのアドバイザーとし て石油・ガス関連のM&A(企業の合併・買収)助言での首位を固め るほか、M&A助言全体でも6位と、それまでの8位から順位を上げ る。

キンダー・モルガンの格付けはジャンク級。バークレイズの融資 は今年のジャンク級企業への買収用融資として最大規模。

バークレイズのほか、エバーコア・パートナーズがキンダー・モ ルガンのアドバイザーを務める。エル・パソは事業分離ではゴールド マン・サックス・グループをアドバイザーとしていたが今回の件では 米モルガン・スタンレーがアドバイザー。

今年これまでのM&A助言で1位はゴールドマンで、JPモルガ ン・チェース、モルガン・スタンレーが続く。