米キンダー・モルガンがエル・パソ買収へ、米最大ガスライン誕生(1)

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米石油・天然ガスパイプライ ン運営会社キンダー・モルガンは、エル・パソを現金と株式によっ て約211億ドル(約1兆6300億円)で買収することで合意した。エ ネルギー業界ではこの1年余りで最大の買収となり、米国で最大の 天然ガスパイプライン網が誕生する。

キンダー・モルガンの16日の発表資料によると、買収額はエ ル・パソ株1株当たり26.87ドルで、14日の終値に比べて37%の 上乗せとなる。エル・パソの株主は現金14.65ドル、キンダー・モ ルガン株0.4187株とワラント(株式購入権)0.64枚を受け取る。

今回の買収はパイプライン会社としては過去最大で、資産家リ チャード・キンダー氏や米ゴールドマン・サックス・グループなど が連合を組んで2007年にキンダー・モルガンに手掛けたレバレッジ ド・バイアウト(LBO、買収先の資金や将来の収益を担保に外部 から調達した資金で実施する買収)の金額を上回る。

買収後の新会社の会長兼最高経営責任者(CEO)を務めるキ ンダー氏は発表資料で、「事業統合はまたとない好機で、両社にと って利益のあるものだ」と説明。買収が完了すれば、キャッシュフ ロー(現金収支)が生まれ、即時に株主利益をもたらすと語った。

キンダー・モルガンが投資家向けに用意した資料によると、エ ル・パソの債務継承分を含めた買収額は378億ドル。キンダー・モ ルガンはエル・パソの探査・生産資産の売却を検討しているという。

-- With assistance from Dan Hart in Washington and Zachary R. Mider and Alexis Leondis in New York. Editors: Kevin Miller, Tina Davis

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