日本株3日続伸、独仏の銀行支援期待や米雇用増好感-景気敏感買い

東京株式相場は3日続伸。独仏首 脳による域内銀行の支援計画策定の表明や、米国の雇用統計が市場予 想を上回る増加を見せ、欧州の金融システム、欧米景気の先行き不透 明感が和らいだ。電機や機械、自動車など輸出関連株中心に買われ、 鉱業やガラス・土石製品、証券といった景気敏感業種が総じて高い。

TOPIXの終値は前週末比13.45ポイント(1.8%)高の755.00、 日経平均株価は同168円6銭(2%)高の8773円68銭。日経平均は 一時、9月16日以来の8800円台に乗せた。

東海東京投資顧問の宮島孝典運用第1部長は、ギリシャのデフォ ルト(債務不履行)自体が市場で織り込まれる中にあって、「欧州発の 金融システム危機に発展することを防ぐため、域内銀行の資本を増強 する方針で、独仏の足並みもそろってきた」と指摘。欧州の財政・金 融問題は、規模が大きく利害関係者も多いので、すんなりとはいかな いが、「安定化スキーム前進を示唆する話が出てくると、ショートカバ ー(売り方の買い戻し)は入りやすい」と話した。

ドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領は9日の会見 で、金融システムを巻き込む恐れのあるユーロ圏の債務危機に歯止め を掛けるため、域内銀行の資本増強計画の策定に加え、ギリシャを正 しい軌道に乗せ、欧州の経済ガバナンス(統治)を是正するという問 題に3週間以内に対応する考えを明らかにした。

欧州では銀行が他行の破綻を警戒し、7月下旬に0.25%程度で落 ち着いていたドル建ての3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBO R)が8月以降上昇、10月10日時点では0.394%となっている。ただ、 SMBC日興証券・国際市場分析部の今川倫太郎次長は、LIBOR 金利も昨年5月の「ギリシャ・ショック時よりはまだ大分低い」ため、 信用リスクの高まりを過度に警戒する局面ではないとしている。

ユーロも堅調推移、ホンダやソニーが5%超高

一方、米国で前週末7日に公表された9月の雇用統計では、非農 業部門雇用者数が前月比10万3000人増と、増加幅はエコノミストの 予想中央値(6万人)を上回った。三菱UFJ投信運用戦略部の石金 淳シニアストラテジストは、「雇用の悪化が思ったほど進んでおらず、 米経済が急速なリセッションに向かっているわけではないことを確認 できた」と言う。

欧州債務問題や米景気に対する過度の不安後退を背景に、欧米株 式市場では7、10日の2営業日で、S&P500種株価指数が2.6%高、 ストックス欧州600指数は2.5%高。また、東京時間11日の外国為替 市場では1ユーロ=104円台半ばで推移する時間帯が多く、7日午後 3時時点の102円台後半から円安・ユーロ高となった。

欧米株高に見られるように投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、さ らに対ユーロでの円高修正で収益懸念が後退し、時価総額上位の輸出 関連株が買いを集めた。ホンダやコマツ、ソニー、東京エレクトロン は5%超上昇。TOPIXコア30指数への算入が決まったファナック、 自社株取得の上限株数を従来の2倍に引き上げた日本電産も高い。

25日線も明確上抜け

また、ニューヨーク原油先物相場など商品市況が軒並み上昇した ことが好感され、三菱商事や国際石油開発帝石など資源関連株も高か った。東証1部33業種では鉱業、保険、ガラス・土石製品、機械、電 気機器、鉄鋼、証券・商品先物取引、輸送用機器など29業種が上昇。 サービス、医薬品など4業種が安い。

東証1部の売買高は概算で15億6644万株、売買代金は1兆1028 億円。値上がり銘柄数が1272、値下がりは315。日経平均は投資家の 短・中期売買コストを示し、8月以降の調整局面で上値抵抗線となっ てきた25日移動平均線(8645円)を明確に上抜けており、マネック ス証券の金山敏之シニア・マーケット・アナリストは、「テクニカル面 では相場の底入れ期待も出てくる」と見ていた。

国内新興市場は、ジャスダック指数が前週末比0.6%高の48.97、 東証マザーズ指数は同2.5%高の406.57とともに3日続伸。

--取材協力:久保山典枝 Editor:Shintaro Inkyo

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