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【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が太平セメ、川重、第一生命のEB-播陽

ノルウェー輸出金融公社が27日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は播陽 証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明ら かになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売 される。

発行概要は以下の通り。

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●播陽証券、複数株式参照型 タッチレベル付 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体  : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額 : 4億3,750万円
 利率    : 年8.00%
 期間   : 1年
 売出期間 : 2011年7月27日‐7月29日
 受渡日  : 2011年8月1日
 償還日  : 2012年7月27日
 売出人  : 播陽証券
 参照株式 : 太平洋セメント、川崎重工業、第一生命保険

 早期償還 : いずれかの期限前償還判定日の対象銘柄終値がその
        期限前償還判定価格以上になった場合、額面金額に
        利息を付して期限前償還
        ・期限前償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還   観察期間中、対象銘柄終値が
        (1)すべて各タッチレベル以上であった場合:
        額面金額で償還
        (2)一度でもそのタッチレベル未満になり、
         (a)最終評価価格がその行使価格以上の場合:
         額面金額で償還
         (b)最終評価価格がその行使価格未満の場合:
         交付株式数対象銘柄と現金調整額の支払いで償還
        ・タッチレベル:当初価格の70.00%
        ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券
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