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【売出債-確定】バークレイズ銀が三井化、コニカ、TDKのEB-上光

バークレイズ・バンク・ピーエルシ ーが26日から複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。 売出人は上光証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内 の投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●上光証券、複数株式参照型 期限前償還条項他社株転換条項付円建社債

 発行体 : バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 券面総額: 198百万円
 表面利率: (1)2011年7月29日‐10月28日:年8.00%
       (2)2011年10月29日‐償還日または早期償還前日:
        利率判定評価日の対象株式の終値が
        (a)すべて各利率判定水準以上の場合:年8.00%
        (b)一つでもその利率判定水準未満の場合:年2.00%
       ・利率判定水準:当初価格の80.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2011年7月26日‐7月28日
 受渡日 : 2011年7月29日
 償還日 : 2013年7月29日
 売出人 : 上光証券
 対象株式: 三井化学、コニカミノルタホールディングス、TDK

 早期償還: 期限前償還判定日のすべての対象株式の終値が
       各ノックアウト価格以上の場合:額面金額で償還
       ・ノックアウト価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終価格が(1)すべて、各行使価格以上
の場合:額面金額で償還
       (2)一つでもその行使価格未満の場合:
       交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・行使価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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