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【売出債-確定】ノルウェー地方公社が富士重のEB、9.7%-みずほインベ

ノルウェー地方金融公社が26日か ら他社株転換条項付債(EB)を売り出した。売出人はみずほイベスター ズ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:400百万円
 表面利率:(1)2011年8月3日‐10月24日:年9.70%
      (2)2011年10月25日‐償還または早期償還の前日:
       利率決定日の対象株式終値が
             (a)利率決定価格以上の場合:年9.70%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初価格の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2011年7月26日‐8月2日
 受渡日 :2011年8月3日
 償還日 :2014年7月25日
 対象株式:富士重工業
 売出人 :みずほインベスターズ証券

 早期償還:期限前償還判定日の評価価格が期限前償還判定価格以上
      の場合:額面金額に経過利息を付して償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:観察期間中、対象株式の株価が
      (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)ノックイン価格以下になった場合:
      交付株式数の対象株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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