【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が住金のEB、1年、7.0%-今村証

【記者:鞠子和枝】

6月27日(ブルームバーグ)ノルウェー輸出金融公社が27日から 他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は今村証券が務める。財務 省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●今村証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建債券

 発行体:  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 1,167百万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年6月27日‐6月29日
 受渡日 : 2011年6月30日
 償還日 : 2012年6月29日
 売出人 : 今村証券
 対象株式: 住友金属工業

 早期償還: 早期償還判定日の対象株式終値が早期償還判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還: 観察期間中、評価価格が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:交付株式数の対象株式
       の交付と現金調整額の支払いで償還
       ・ノックイン価格:当初価格の80.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ
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