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【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が日経連動債、4.4%、3年-みずほインベ

ノルウェー輸出金融公社が22日か ら日経平均株価連動デジタル・クーポン債券を売り出した。売出人はみ ずほインベスターズが務める。財務省に提出された有価証券届出書と訂 正届出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国 内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 日経平均株価連動デジタル・
クーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:770百万円
 表面利率:(1)2011年6月29日‐9月26日:年4.40%
      (2)2011年9月27日‐償還日または早期償還前日:
      利率決定日の日経平均株価終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年4.40%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2011年6月22日‐6月28日
 受渡日 :2011年6月29日
 償還日 :2014年6月27日
 売出人 :みずほインベスターズ証券

 早期償還:期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判定
      価格以上の場合:額面金額に利息を付して償還
      ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還:観察期間中、日経平均株価水準が
      (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)一度でもノックイン価格以下になった場合:
      額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
      ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
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