【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が三井物産のEB、9.2%、3年-みずほ

ノルウェー輸出金融公社が13日か ら他社株転換条項付債(EB)を売り出した。売出人はみずほインベスタ ーズ証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書で 明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家 に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 他社株転換条件付
デジタルクーポン債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 :ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:950百万円
 表面利率:(1)2011年6月21日‐9月19日:年9.20%
      (2)2011年9月20日‐満期償還または早期償還前日:
       利率決定日の対象株式の終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年9.20%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初価格の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2011年6月13日‐6月20日
 受渡日 :2011年6月21日
 償還日 :2014年6月20日
 対象株式:三井物産
 売出人 :みずほインベスターズ証券

 早期償還:期限前償還判定日の対象株式終値が期限前償還判定価格
      以上の場合:額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:対象株式株価が
      (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)ノックイン価格以下になった場合:交付株式数の対象
      株式と現金残余額の交付で償還
      ・転換価格:当初価格の100.00%
      ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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