【売出債-確定】ソシエテGがJUKIのEB、7.6%、1年-かざか証

ソシエテ ジェネラルが13日から他 社株転換債(EB)を売り出した。売出人はかざか証券が務める。財務 省に提出された発行登録追補書類で明らかになった。この債券はユーロ 市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

==============================
●かざか証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建社債

 発行体 : ソシエテ ジェネラル
 券面総額: 5億円
 表面利率: 年7.60%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年6月13日‐6月28日
 受渡日 : 2011年6月30日
 償還日 : 2012年6月29日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: JUKI

 早期償還: 早期償還判定日の対象株式の株価終値が早期償還判定
       価格以上になった場合、額面金額に利息を付して償還
 満期償還: 観察期間中、対象株式の株価終値が
       (1)ノックイン価格を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格以下の場合:償還対象株式と現金
       調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の80.00%
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:ソシエテ ジェネラル
 財務代理人:ソシエテ ジェネラル バンクアンドトラスト
==============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE