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【売出債-確定】SEKが日経ETF債、2.8%、3年-みずほインベ

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が27日から日経225連動型上場投資信託(ETF)償還条項付債券 を売り出した。売出人はみずほインベスターズ証券が務める。財務省に 提出された有価証券届出書の訂正届出書で明らかになった。この債券は ユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほインベスターズ証券、円建 日経225連動型上場投資信託
転換条項付債券(ノックイン型 期限前償還条項付)

 発行体 :スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額:430百万円
 表面利率:年2.80%
 期間  :3年
 売出期間:2011年5月27日‐6月6日
 受渡日 :2011年6月7日
 償還日 :2014年5月27日
 売出人 :みずほインベスターズ証券
 対象銘柄: 日経225連動型上場投資信託

 早期償還:いずれかの判定日の評価価格が期限前償還判定価格
      以上の場合、額面金額で償還
      ・期限前償還判定価格:当初価格の105.00%
 満期償還:観察期間中、対象受益証券の価格が
      (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)ノックイン価格以下になった場合:
      償還口数と現金調整額(ある場合)の交付で償還
      ・ノックイン価格:当初価格の50.00%
      ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:UBS・リミテッド
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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