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【売出債-確定】SEKが円/レアル債、当初8.0%、5年-三菱UFJMS

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が24日から円/ブラジルレアル債を売り出した。売出人は三菱UFJ モルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出された有価証券届出 書の訂正届出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項付
円/ブラジルレアル為替連動 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行
 券面総額: 3,643百万円
 表面利率: (1)2011年6月1日‐11月17日:年8.00%
       (2)2011年11月18日‐償還日前日:
       年率[(参照為替レート-基準為替レート)*1.00]%
       ・基準為替レート:(当初為替レート)-10.55円/BRL
       *年率0.01%下限
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年5月24日‐5月31日
 受渡日 : 2011年6月1日
 償還日 : 2016年5月18日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券

早期償還: 判定日の円/レアル参照為替レートがトリガー為替
      レート以上の円安・レアル高の場合、額面金額で償還
     ・トリガー為替レート:(当初為替レート)+5.00円/BRL
 満期償還: 償還為替レートが
      (1)転換為替レート以上の円安・レアル高の場合:
      額面金額で償還
      (2)転換為替レートよりも円高・レアル安の場合:
     満期償還額=額面金額*償還為替レート/転換為替レート
     ・転換為替レート:(当初為替レート)-8.00円/BRL

 計算代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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