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【売出債確定】ノルウェー輸出がダイキンのEB、3年、8.15%-東海東京

ノルウェー輸出金融公社が19日か ら円建ての他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は東海東京証券 が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項 他社株転換条項付
円建デジタルクーポン債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 606百万円
 表面利率: (1)2011年6月1日‐8月15日:8.15%
       (2)2011年8月16日‐満期償還または早期償還前日:
       関連する利率決定日の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年8.15%
       (b)利率決定価格未満の場合:年 0.50%
       ・利率決定価格:基準価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年5月19日‐5月31日
 受渡日 : 2011年6月1日
 償還日 : 2014年5月16日
 売出人 : 東海東京証券
 対象株式: ダイキン工業

 早期償還: 期限前償還判定日の評価価格が期限前償還判定価格
       以上の場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:基準価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額を現金で償還
       (2)行使価格未満でノックイン判定価格が
        (a)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額を
        現金で償還
        (b)ノックイン価格以下になった場合:現物決済額の
        交付と残余現金額の支払で償還
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
       ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:メリルリンチ・インターナショナル
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