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【売出債-確定】スウェーデン地方公社が日経連動債、3年、5.02%-東海東京

スウェーデン地方金融公社が19日 から円建ての日経平均株価連動デジタルクーポン債を売り出した。売出 人は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明 らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に 販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、円建 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルク
ーポン債券(ノックイン条項付 満期償還額日経平均株価連動型)

 発行体 :スウェーデン地方金融公社
 券面総額:1,426百万円
 利率:  (1)2011年6月1日‐8月15日:年5.02%
      (2)2011年8月16日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の日経平均株価終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年5.02%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2011年5月19日‐5月31日
 受渡日 :2011年6月1日
 償還日 :2014年5月16日
 売出人 :東海東京証券
 売出取扱人:浜銀TT証券

 早期償還:期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還判定
      価格以上の場合:額面金額に経過利息を付して償還
      ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還:観察期間中、日経平均株価が
      (1)ノックイン価格を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)ノックイン価格以下になり、最終日経平均株価終値が
       (a)当初日経平均株価以上の場合:額面金額で償還
       (b)当初日経平均株価未満の場合:
       額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:BNPパリバ
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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