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【売出債-確定】ドイツ銀が荏原のEB、1年、7.0%-かざか証

ドイチェ・バンク・アーゲーロンド ン支店が17日から他社株転換債(EB)を売り出した。売出人はかざ か証券が務める。財務省に提出された発行登録書類で明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●かざか証券、早期償還条項 他社株転換条項付 円建社債

 発行体 : ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
 券面総額: 6億円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年5月17日‐2011年6月1日
 受渡日 : 2011年6月2日
 償還日 : 2012年6月2日
 売出人 : かざか証券
 対象株式: 荏原製作所

 早期償還: 償還対象株式水準がノックアウト水準以上になった場合、
       額面金額で償還
 満期償還: 観察期間中、対象株式水準が
       (1)ノックイン水準を上回った場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン水準以下の場合:償還対象株式と現金
       調整額の支払で償還
       ・ノックイン水準:当初価格の80.00%
       ・ノックアウト水準:当初価格の110.00%
       ・転換水準:当初株式水準の100.00%

 計算代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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