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【売出債-確定】ノルウェー地方公社がMUFG、郵船のEB-ひろぎんウツミ

ノルウェー地方金融公社が22日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人はひろ ぎんウツミ屋証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内 の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●ひろぎんウツミ屋証券、複数株式参照型 早期償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 15億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年4月22日‐4月27日
 受渡日 : 2011年4月28日
 償還日 : 2012年4月28日
 売出人 : ひろぎんウツミ屋証券
 参照株式: 三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本郵船

 早期償還: 評価日にすべての参照株式の評価価格が各トリガー
       価格以上になった場合、額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 観察期間中の参照株式の評価価格が
       (1)ノックイン価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)ノックイン価格未満で、参照株式の最終評価価格が
        (a)すべて行使価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)ひとつでも行使価格未満の場合:
        償還株式数の対象株式と現金調整額の支払で償還
       ・ノックイン価格:当初価格の69.00%
       ・行使価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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