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【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が日経連動債、3.85%-岩井、コスモ

ノルウェー輸出金融公社が18 日から円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は岩井証 券とコスモ証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で 明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岩井証券、コスモ証券、早期償還条項付ノックイン型
日経平均株価連動円建債券

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 15億円
 表面利率: 年3.85%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年4月18日‐4月26日
 受渡日 : 2011年4月27日
 償還日 : 2014年4月28日
 売出人 : 岩井証券、コスモ証券

 早期償還: 早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還
       判定価格以上になった場合、額面金額に経過利息を
       付して償還
       ・早期償還判定価格:基準価格の105.00%
 満期償還: 観察期間中、日経平均株価終値がノックイン価格
       (1)以上だった場合:額面金額で償還
       (2)を下回り、償還判定日の日経平均株価終値が
        (a)基準価格以上の場合:額面金額で償還
        (b)基準価格未満の場合:
        額面金額*償還判定日経平均株価/基準価格
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%

 計算代理人:UBS・リミテッド
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