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【売出債-確定】デンマーク地方公社が日経連動債、5.33%-SMBC日興

デンマーク地方金融公社が18日か ら日経平均株価連動債を売り出した。売出人はSMBC日興証券が務め る。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書で明らかになった。 この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●SMBC日興証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : デンマーク地方金融公社
 券面総額: 11億円
 表面利率: (1)2011年4月27日‐10月27日:年5.33%
       (2)2011年10月28日‐償還日または早期償還日前日:
        利率判定評価日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.33%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
        ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年4月18日‐4月26日
 受渡日 : 2011年4月28日
 償還日 : 2016年4月28日
 売出人 : SMBC日興証券

 満期償還: 日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下の場合:満期償還額
       =額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%
 早期償還: いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が
       早期償還判定水準以上の場合:額面金額に経過利息を
       付して早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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