【売出債-確定】ノルウェー地方公社が新日鉄などのEB、2年-光世、八十二

ノルウェー地方金融公社が23日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は光世 証券、八十二証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正 届出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内 の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●光世証券/八十二証券、複数株式参照型 期限前償還条項
他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 530百万円
 表面利率: (1)2011年2月28日‐8月27日:年6.00%
       (2)2011年8月28日‐償還日または早期償還前日:
       (a)利率評価日にすべての対象株式の評価価格が
       各トリガー価格以上であった場合:年6.00%
       (b)利率評価日にすべての対象株式の評価価格が
       そのトリガー価格未満になった場合:年 2.00%
 期間  : 2年
 売出期間: 2011年2月23日‐2月25日
 受渡日 : 2011年2月28日
 償還日 : 2013年2月28日
 売出人 : 光世証券、八十二証券
 対象株式: 新日本製鉄、ソニー、東日本旅客鉄道

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての評価価格が各
       トリガー価格以上の場合、額面金額に利息を付して償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 対象株式の最終評価価格が
       (1)すべて各転換価格以上であった場合:
       額面金額で償還
       (2)ひとつでもその転換価格未満であった場合:
       交付株式数の償還対象株式と現金調整額の支払で償還
       ・転換価格:当初価格の80.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
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