【売出債-確定】SEKが日立、シャープ、村田製のEB、6カ月-香川証

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が23日から複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売 出人は香川証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され日本国内の投 資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

===============================
●香川証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 601百万円
 表面利率: (1)利率決定日のすべての対象株式の評価価格が
       そのトリガー価格以上の場合:年18.00%
       (2)利率決定日のいずれかの対象株式の評価価格が
       そのトリガー価格未満の場合:年10.00%
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 期間  : 6カ月
 売出期間: 2011年2月23日‐2月28日
 受渡日 : 2011年3月1日
 償還日 : 2011年8月30日
 売出人 : 香川証券
 対象株式: 日立製作所、シャープ、村田製作所

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日にすべての対象株式の
       評価価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
 満期償還: (1)すべての対象株式の最終評価価格が
       転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)いずれかの対象株式の最終評価価格がその転換価格
       未満の場合:交付株式数の償還対象株式と現金調整額の
       支払で償還
       ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
===============================
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE