【売出債-確定】SEKがイビデン、荏原、セイコーのEB、1年-木村証

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が23日から複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売 出人は上光証券が務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届 出書で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の 投資家に販売される。発行概要は以下の通り。

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●木村証券、複数株式参照型 期限前償還条項 他社株転換条項付
円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 4億5,150万円
 表面利率: 年7.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年2月23日‐2月25日
 受渡日 : 2011年2月28日
 償還日 : 2012年2月28日
 売出人 : 木村証券
 対象株式: イビデン、荏原製作所、セイコーエプソン

 早期償還: いずれかの期限前償還判定日のすべての対象株式の評価
       価格が各トリガー価格以上の場合:額面金額で償還
       ・トリガー価格:当初価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の対象株式の評価価格が
       (1)各転換価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)一つでもそのノックイン価格未満になり、
        (a)すべてその転換価格以上であった場合:
        額面金額で償還
        (b)いずれかがその転換価格未満になった場合:
        交付株式数と現金調整額の交付で償還
       ・転換価格:当初価格の70.00%

 計算代理人:バークレイズ・バンク・ピーエルシー
 財務代理人:ドイチェ・バンク ロンドン支店
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