【売出債-確定】ノルウェー地方公社が円建て日経連動債、5年、4.0%-日興

ノルウェー地方金融公社が21日か ら日経平均株価連動債を売り出した。売出人は日興コーディアル証券が 務める。財務省に提出された有価証券届出書の訂正届出書で明らかにな った。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売され る。

発行概要は以下の通り。

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●日興コーディアル証券、円建早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:300億円
 表面利率:(1)2011年3月1日‐2011年5月31日:年4.00%
      (2)2011年6月1日‐償還日または早期償還前日:
       利率判定評価日の日経平均株価終値が
       (a)利率判定水準以上の場合:年4.00%
       (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
      ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  :5年
 売出期間:2011年2月21日‐2月28日
 受渡日 :2011年3月2日
 償還日 :2016年3月1日
 売出人 :日興コーディアル証券

 早期償還:いずれかの早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還
      判定水準以上の場合:額面金額で早期償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還:日経平均株価終値が
      (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
      額面金額で償還
      (2)ノックイン判定水準以下になった場合:
   満期償還額=額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
      ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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