【売出債-確定】SEKが円/レアル債、5年、8.0%-三菱UFJMS

スウェーデン輸出信用銀行(SEK) が18日から円/ブラジルレアル為替連動債を売り出した。売出人は三 菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。財務省に提出された有価 証券届出書の訂正届出書によって明らかになった。この債券はユーロ市 場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●三菱UFJモルガン・スタンレー証券、期限前償還条項付
円/ブラジルレアル為替連動 円建債券

 発行体 : スウェーデン輸出信用銀行(SEK)
 券面総額: 1,857百万円
 表面利率:(1)2011年2月18日‐2011年8月15日:年8.00%
      (2)2011年8月16日‐償還日前日:
       年率[(参照為替レート-基準為替レート)*1.00]%
       ・基準為替レート:(当初為替レート)-9.40円/BRL
       *下限は0.01%
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年2月18日‐2月25日
 受渡日 : 2011年2月28日
 償還日 : 2016年2月16日
 売出人 : 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
 売出取扱人:静銀ティーエム証券

 早期償還: 判定日の円/レアル参照為替レートがトリガー為替
       レート以上の円安・レアル高の場合、額面金額で償還
      ・トリガー為替レート:(当初為替レート)+5.00円/BRL
 満期償還: 償還為替レートが
       (1)転換為替レート以上の円安・レアル高の場合:
       額面金額で償還
       (2)転換為替レートよりも円高・レアル安の場合:
     満期償還額=額面金額*償還為替レート/転換為替レート
      ・転換為替レート:(当初為替レート)-8.00円/BRL

 計算代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
 財務代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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