【売出債-確定】ノルウェー地方公社が住友鉱山のEB、8.61%-東海東京

ノルウェー地方金融公社が18日か ら円建ての他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は東海東京証券 が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかになった。こ の債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、期限前償還条項 他社株転換条項付
円建デジタルクーポン債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 686百万円
 表面利率: (1)2011年3月1日‐2011年5月24日:8.61%
       (2)2011年5月25日‐満期償還または早期償還前日:
       利率決定日における評価時刻の評価価格が
       (a)利率決定価格以上の場合:年8.61%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
       ・利率決定価格:基準価格の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年2月18日‐2月28日
 受渡日 : 2011年3月1日
 償還日 : 2014年2月25日
 売出人 : 東海東京証券
 売出取扱人:浜銀TT証券、西日本シティTT証券
 対象株式: 住友金属鉱山

 早期償還: 期限前償還判定日株価が期限前償還判定価格以上の
       場合、額面金額で償還
       ・期限前償還判定価格:基準価格の100.00%
 満期償還: 最終評価日の評価価格が
       (1)行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)行使価格未満で
        (a)ノックイン事由判定価格がノックイン価格を
        上回っていた場合:額面金額で償還
        (b)ノックイン事由判定価格が一度でもノックイン
        価格以下になった場合:現物決済額と残余現金額の
        支払で償還
       ・ノックイン価格:基準価格の60.00%
       ・行使価格:基準価格の100.00%

 計算代理人:シティグループ証券
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