【売出債-確定】ノルウェー地方公社が板硝子、パイオニアのEB-日本アジア

ノルウェー地方金融公社が17日か ら複数株式参照型の他社株転換債(EB)を売り出した。売出人は日本 アジア証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかに なった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●日本アジア証券、早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 20億円
 表面利率: 年8.00%
 期間  : 1年
 売出期間: 2011年2月17日‐2月28日
 受渡日 : 2011年3月1日
 償還日 : 2012年3月14日
 売出人 : 日本アジア証券
 参照会社: 日本板硝子、パイオニア

 早期償還: いずれかの早期償還判定日のワーストパフォーマンス
       株式の評価価格が早期償還判定価格以上の場合、
       額面金額に利息を付して早期償還
       ・早期償還判定価格:ワースト・パフォーマンス株式
       の当初価格の100.00%
 満期償還: 償還判定日のワーストパフォーマンス株式の評価価格が
       (1)その行使価格以上の場合:額面金額で償還
       (2)その行使価格未満、参照株式価格がノックイン価格
        (a)を上回っていた場合:額面金額で償還
        (b)以下になった場合:交付株式数のワーストパ
        フォーマンス株式の交付と現金調整額の支払で償還
       ・行使価格:当初価格の100.00%
       ・ノックイン価格:当初価格の65.00%

 計算代理人:ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店
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