【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経連動債、3年、5.2%-東海東京

ノルウェー地方金融公社が17日か ら円建ての日経平均株価連動デジタルクーポン債を売り出した。売出人 は東海東京証券が務める。財務省に提出された発行登録追補書類の記載 で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資 家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●東海東京証券、円建 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルク
ーポン債券(ノックイン条項付 満期償還金額日経平均株価連動型)

 発行体 :ノルウェー地方金融公社
 券面総額:2,880百万円
 利率:  (1)2011年2月17日‐2011年5月24日:年5.20%
      (2)2011年5月18日‐償還日または早期償還前日:
       利率決定日の日経平均株価終値が
       (a)利率決定価格以上の場合:年5.20%
       (b)利率決定価格未満の場合:年0.50%
      ・利率決定価格:当初日経平均株価の85.00%
 期間  :3年
 売出期間:2011年2月17日‐2月28日
 受渡日 :2011年3月1日
 償還日 :2014年2月25日
 売出人 :東海東京証券
 売出取扱人:ワイエム証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券

 早期償還:期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
      判定価格以上の場合:額面金額に経過利息を付して償還
      ・期限前償還判定価格:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還:観察期間中、日経平均株価がノックイン価格
      (1)を上回っていた場合:額面金額で償還
      (2)以下になり、最終日経平均株価終値が
       (a)当初日経平均株価以上の場合:額面金額で償還
       (b)当初日経平均株価未満の場合:
       額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
       ・ノックイン価格:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:ゴールドマン・サックス・インターナショナル
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