【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が日経連動債、3年、4.5%-みずほ証

ノルウェー輸出金融公社が18日か ら円建ての日経平均株価連動デジタルクーポン債を売り出した。売出人 はみずほ証券が務める。財務省に提出された訂正発行登録書と発行登録 追補書類の記載で明らかになった。この債券はユーロ市場で発行され、 日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●みずほ証券、円建早期償還条項付 ノックイン型日経225連動
デジタルクーポン債券(満期償還額225連動型)

 発行体 : ノルウェー輸出金融公社
 券面総額: 14,980百万円
 表面利率: (1)2011年2月22日‐2011年8月17日:年4.50%
       (2)2011年8月18日‐償還または早期償還前日:
       利率判定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年4.50%
        (b)利率判定水準未満の場合:年1.00%
       ・利率決定水準:当初日経平均株価の85.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年2月18日‐2月22日
 受渡日 : 2011年2月23日
 償還日 : 2014年2月18日
 売出人 : みずほ証券

 早期償還: 早期償還判定日の日経平均株価終値が早期償還判定
       水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の105.00%
 満期償還: 観察期間中、日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回っていた場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下になった場合:
   満期償還額=額面金額*最終日経平均株価/当初日経平均株価
       ノックイン判定水準:当初日経平均株価の65.00%

 計算代理人:みずほ証券
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