【売出債-確定】ノルウェー輸出公社が三菱マテのEB、1年、6.0%-岡三

ノルウェー輸出金融公社が17日か ら円建ての他社株転換債を売り出した。売出人は岡三証券が務める。財 務省に提出した有価証券届出書と訂正届出書で明らかになった。この債 券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●岡三証券、他社株転換条項 早期償還条項付 円建債券

 発行体 :  ノルウェー輸出金融公社
 券面総額:  1,104百万円
 表面利率:  年6.00%
 期間  :  1年
 売出期間:  2011年2月17日‐2月24日
 受渡日 :  2011年2月25日
 償還日 :  2012年2月24日
 売出人 :  岡三証券
 対象株式:  三菱マテリアル

 早期償還: いずれかの早期償還判定日の早期償還参照価格が早期
       償還判定価格以上の場合、額面金額に利息を付して償還
       ・早期償還判定価格:当初価格の100.00%
 満期償還:  対象株式の評価価格が
        (1)転換価格以上の場合:額面金額で償還
        (2)転換価格未満の場合:交付株式数の対象株式と
        現金調整額の支払で償還
        ・転換価格:当初価格の100.00%

 計算代理人: モルガン・スタンレーMUFG証券
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