【売出債-確定】ノルウェー地方公社が日経連動債、3年、4.0%-中銀証

ノルウェー地方金融公社が17日か ら円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人は中銀証券が務め る。財務省に提出された有価証券届出書と訂正届出書の記載で明らかに なった。この債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売さ れる。

発行概要は以下の通り。

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●中銀証券、円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券

 発行体 : ノルウェー地方金融公社
 券面総額: 38億円
 表面利率: (1)2011年2月25日‐2011年5月24日:4.00%
       (2)2011年5月25日‐償還日または早期償還前日:
       利率判定評価日の日経平均株価終値が
        (1)利率判定水準以上の場合:年4.00%
        (2)利率判定水準未満の場合:年0.10%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 3年
 売出期間: 2011年2月17日‐2月24日
 受渡日 : 2011年2月25日
 償還日 : 2014年2月25日
 売出人 : 中銀証券

 満期償還: 観察期間中、日経平均株価水準が
       (1)ノックイン判定水準を上回った場合:
       額面金額で償還
       (2)一度でもノックイン判定水準以下になった場合:
     額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%

 早期償還: 期限前償還判定日の日経平均株価終値が期限前償還
       判定水準以上になった場合、額面金額に経過利息を
       付して償還
       ・期限前還判定水準:当初日経平均株価の105.00%

 計算代理人:大和証券キャピタル・マーケッツ
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