【売出債-確定】フィンランド地方公社が日経連動債、5年、5.25%-あおぞら

フィンランド地方金融公社が8日か ら円建ての日経平均株価連動債を売り出した。売出人はあおぞら証券が 務める。財務省に提出された発行登録追補書類で明らかになった。この 債券はユーロ市場で発行され、日本国内の投資家に販売される。

発行概要は以下の通り。

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●あおぞら証券、フィンランド地方政府保証機構保証付
早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動円建債券

 発行体 : フィンランド地方金融公社
 券面総額: 1,345百万円
 表面利率: (1)2011年2月16日‐2011年5月15日:年5.25%
       (2)2011年5月16日‐償還日または早期償還前日:
        利率決定日の日経平均株価終値が
        (a)利率判定水準以上の場合:年5.25%
        (b)利率判定水準未満の場合:年0.10%
       ・利率判定水準:当初日経平均株価の80.00%
 期間  : 5年
 売出期間: 2011年2月8日‐2月15日
 受渡日 : 2011年2月16日
 償還日 : 2016年2月16日
 売出人 : あおぞら証券
 登録金融機関:あおぞら銀行
 早期償還: 判定日の日経平均株価終値が早期償還判定
       水準以上の場合、額面金額で償還
       ・早期償還判定水準:当初日経平均株価の110.00%

 満期償還: 観察期間中、日経平均株価終値が
       (1)ノックイン判定水準を上回っていた場合:
       額面金額で償還
       (2)ノックイン判定水準以下、最終日経平均株価終値が
        (a)当初日経平均株価以上の場合:額面金額で償還
        (b)当初日経平均株価未満の場合:
       額面金額*最終日経平均株価終値/当初日経平均株価
       ・ノックイン判定水準:当初日経平均株価の60.00%

 計算代理人:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ
 財務代理人:シティバンク・エヌ・エイ・ロンドン支店
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